ในการเป็นผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอในสหรัฐอเมริกาคุณควรมีวุฒิปริญญาตรีสาขาการเงินหรือการบัญชี คุณอาจมีสิทธิ์ได้งานเช่นนี้หากคุณมีวุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีสมาธิในด้านการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง นายจ้างบางรายอาจต้องการผู้สมัครที่มีปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA) แต่นี่ไม่ใช่ข้อกำหนดทั่วไป นอกจากนี้ยังอาจเป็นประโยชน์หากคุณมีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการหรือการจัดทำงบประมาณแม้ว่าปริญญาในสาขาเหล่านี้ไม่จำเป็น
เพื่อให้ได้หนึ่งในตำแหน่งระดับการจัดการเหล่านี้คุณควรวางแผนที่จะมีประสบการณ์อย่างน้อยแปดปีในการทำงานด้านการเงิน นายจ้างหลายคนมองหาผู้สมัครที่มีประสบการณ์ตรงทำงานกับพอร์ตการลงทุนทางการเงิน ในบางกรณีผู้สมัครทุกคนต้องมีประสบการณ์ด้านการจัดการโดยตรง หากคุณไม่เคยรับผิดชอบในการจัดการพอร์ตการลงทุนหรือเรื่องการเงินอื่น ๆ คุณยังคงมีสิทธิ์ได้รับตำแหน่งระดับหรือฝึกงาน
หากคุณต้องการได้ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งและประสบความสำเร็จในสาขานี้คุณควรมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม ในการเป็นผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอมีแนวโน้มว่าคุณจะต้องดูแลพนักงานไม่กี่คน ในบางตำแหน่งคุณอาจรับผิดชอบการจัดการคนมากกว่าหนึ่งโหลขึ้นไป หากคุณสามารถแสดงให้เห็นถึงคณะกรรมการสัมภาษณ์ที่คุณสามารถจัดการกับความรับผิดชอบประเภทนี้คุณอาจได้เปรียบในการแข่งขัน
โดยทั่วไปเป็นสิ่งสำคัญในตำแหน่งผู้บริหารประเภทนี้สำหรับผู้สมัครที่มีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม คุณควรจะสามารถพูดคุยกับผู้อื่นในลักษณะที่ชัดเจนและรัดกุมหากคุณต้องการเป็นผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ คุณควรถ่ายทอดความคิดของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากคุณอาจต้องรับผิดชอบในการสร้างและส่งรายงานอีเมลจดหมายและข้อมูลผลงานเนื้อหาที่หลากหลายไปยังเพื่อนร่วมงานและลูกค้า โดยทั่วไปแล้วนายจ้างคาดหวังว่าบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารเหล่านี้จะมีความสามารถในการเจรจาต่อรองที่แข็งแกร่งและทักษะการแก้ปัญหา
ความคุ้นเคยกับกฎระเบียบของรัฐบาลกลางและรัฐอาจเป็นประโยชน์กับคุณเมื่อคุณพยายามหางานประเภทนี้ ในการเป็นผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอคุณอาจต้องรับผิดชอบต่อการดูแลการจัดการบัญชีลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้มันจะมีประโยชน์ถ้าคุณรู้วิธีแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย นอกจากนี้คุณอาจต้องปรึกษาเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ที่นายจ้างของคุณกำลังพิจารณาดำเนินการ
