นักลงทุนสถาบันและรายย่อยมักหันไปขอคำแนะนำจากชุมชนนักวิเคราะห์วิจัยเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุน เพื่อที่จะเป็นนักวิเคราะห์การวิจัยบุคคลจะต้องสำเร็จการศึกษาหลายระดับรวมถึงความสำเร็จในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีและได้รับประสบการณ์ในอุตสาหกรรม บุคคลจะต้องรักษาระดับของการรับรองบนเส้นทางเพื่อเป็นนักวิเคราะห์การวิจัย
มีนักวิเคราะห์การวิจัยประเภทต่าง ๆ ในแวดวงการเงินและในที่สุดมันก็จำเป็นที่จะต้องตัดสินใจว่าประเภทใดที่เหมาะกับคุณที่สุด นักวิเคราะห์การซื้อและการขายนักวิเคราะห์ด้านนั้นเป็นนักวิเคราะห์มืออาชีพสองประเภท นักวิเคราะห์ด้านการขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการการวิจัยเชิงลึกแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ใน บริษัท ที่ให้บริการด้านการเงินรวมถึง บริษัท นายหน้าอิสระหรือในสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่มีความสามารถด้านนายหน้า ในบางครั้งนักวิเคราะห์ฝั่งขายจะรวมลูกค้าของ บริษัท นั้นไว้ในการกระจายงานวิจัยด้วย
การหาอาชีพในฐานะนักวิเคราะห์ฝั่งซื้อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณอาจพิจารณา ไม่เหมือนมืออาชีพด้านการขายนักวิเคราะห์นี้จ้างโดยนักลงทุนสถาบันเช่นกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือกองทุนป้องกันความเสี่ยงและเตรียมการวิจัยสำหรับผู้จัดการเงินที่ บริษัท การวิจัยถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการลงทุนโดย บริษัท นั้นจะมีผลกระทบโดมิโนต่อผลงานการลงทุนของนักลงทุนรายอื่นทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่มีความเสี่ยงต่อกองทุน
อีกทางเลือกหนึ่งที่คุณจะต้องทำเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักวิเคราะห์วิจัยคือการมุ่งเน้นไปที่ตลาดทุนหรือตลาดตราสารหนี้ อดีตคือที่ออกตราสารทุนและมีการซื้อขายหุ้น ตลาดตราสารหนี้เป็นตลาดที่ออกและซื้อขายพันธบัตร คุณจะต้องสรุปข้อสรุปเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของกิจการตามระดับของตราสารทุนและหนี้สินในงบดุล
ในแง่ของการศึกษาบุคคลที่ต้องการเป็นนักวิเคราะห์วิจัยควรได้รับปริญญาตรีทางการเงินหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเช่นการบัญชีหรือเศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้อาจจำเป็นเพื่อให้บรรลุการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในด้านการเงิน ในการเป็นนักวิเคราะห์วิจัยคุณต้องมีคำสั่งด้านบัญชีและเศรษฐศาสตร์เนื่องจากอาชีพต้องการการกลั่นกรองผ่านงบการเงินที่ซับซ้อนบางครั้ง นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับศักยภาพการลงทุนในภูมิภาค บริษัท หรือรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่น
อาจต้องมีการรับรองบางอย่างเพื่อล่วงหน้าในฐานะนักวิเคราะห์ เป็นไปได้ว่านายจ้างจะสนับสนุนการฝึกอบรมของพนักงานให้เป็นนักวิเคราะห์มืออาชีพที่ได้รับการรับรอง การขอใบอนุญาตเพิ่มเติมอาจต้องใช้ประสบการณ์หลายปีเช่นการรับรองจากสถาบันนักวิเคราะห์ทางการเงินชาร์เตอร์ดในสหรัฐอเมริกา
