ในการเป็นนักวิเคราะห์การเงินระดับสูงอันดับแรกคุณต้องสร้างรากฐานทางการศึกษาและรับประสบการณ์ในฐานะนักวิเคราะห์การเงินรุ่นเยาว์ นักวิเคราะห์การเงินทำการวิจัยจำนวนมากเฝ้าดูแนวโน้มและประเมินข้อมูลประวัติเพื่อพิจารณาการเคลื่อนไหวที่ควรทำกับหุ้นของ บริษัท และการลงทุนประเภทอื่น ๆ
หากคุณไม่ได้ทำงานเป็นนักวิเคราะห์ทางการเงินขั้นตอนแรกของคุณคือการได้รับปริญญาธุรกิจการเงินหรือการบัญชี คุณจะต้องเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการเงินประเภทต่าง ๆ ที่สอนการคิดเชิงวิเคราะห์การวิเคราะห์และทักษะการวิจัย สาขาวิชาอื่นที่อาจไม่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่สามารถช่วยให้คุณเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นเช่นชีววิทยาวิศวกรรมฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นี่คือปริญญาตรีที่ช่วยให้คุณก้าวเข้ามาในฐานะนักวิเคราะห์รุ่นใหม่ หากคุณมี MBA ของคุณโดยทั่วไปคุณสามารถข้ามไปเป็นนักวิเคราะห์ทางการเงินรุ่นเยาว์และรับตำแหน่งอาวุโสได้ทันที
ถัดไปคุณจะต้องเริ่มศึกษาการสอบใบอนุญาตสองชุดที่จำเป็นสำหรับการเป็นนักวิเคราะห์การเงินอาวุโส: การสอบ Series 7 และการสอบ Series 63 คุณจะต้องผ่านทั้งคู่และแม้กระทั่งหลังจากที่คุณทำแล้วยังมีหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่คุณต้องดำเนินการเพื่อให้ใบอนุญาตของคุณทันสมัย คุณจะไม่สามารถรับใบอนุญาตของคุณจนกว่าคุณจะได้รับการว่าจ้างจาก บริษัท การเงินเพราะต้องการสปอนเซอร์มืออาชีพ
เมื่อคุณได้รับปริญญาและเริ่มเตรียมตัวสอบใบขับขี่คุณสามารถเริ่มมองหาโอกาสการจ้างงาน ในขั้นต้น บริษัท การลงทุนจ้างนักวิเคราะห์รุ่นพี่และอาวุโส หากคุณสามารถได้รับการว่าจ้างในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงินรุ่นเยาว์และได้รับประสบการณ์กับ บริษัท คุณอาจสามารถทำงานในตำแหน่งที่สูงกว่ากับ บริษัท เดียวกันผ่านการส่งเสริมการขายหรือโดยการสมัครกับ บริษัท อื่นที่มีการเปิดตัว
บริษัท ประกันภัยและ บริษัท การเงินประเภทอื่น ๆ ยังจ้างนักวิเคราะห์ทางการเงินอีกด้วย โดยปกติแล้ว บริษัท ประเภทนี้จะมีระดับที่แยกนักวิเคราะห์ทางการเงินรุ่นเยาว์ออกจากรุ่นพี่ นักวิเคราะห์การเงินอาวุโสมักจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นและมักจะดูแลหรือรับผิดชอบในการฝึกอบรมหรือให้คำปรึกษานักวิเคราะห์ทางการเงินรุ่นเยาว์กับ บริษัท
