นักวิเคราะห์การเงินช่วยให้ บริษัท ตัดสินใจลงทุนและซื้อธุรกิจโดยจัดทำรายงานทางการเงินและดำเนินการประเมินความเสี่ยง นักวิเคราะห์การเงินอาวุโสจัดการธุรกรรมเชิงพาณิชย์ที่ซับซ้อน รายงานทางการเงินมักจัดทำโดยทีมงานของนักวิเคราะห์ซึ่งในกรณีที่นักวิเคราะห์อาวุโสเป็นประธานในทีมและมักจะมีหน้าที่ถ่ายทอดการค้นพบของทีมให้กับลูกค้า
นักวิเคราะห์การเงินโดยทั่วไปจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาในสาขาธุรกิจการเงินคณิตศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องแม้ว่าบาง บริษัท จะจ้างบัณฑิตที่มีวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาอื่น นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ทำงานให้กับ บริษัท ประกันภัยธนาคารหรือ บริษัท การลงทุน การรับสมัครใหม่จะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมซึ่งมีการสอนเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงธุรกรรมหลักทรัพย์และกฎหมายพื้นฐานของธุรกรรมทางการเงินประเภทต่างๆ นักวิเคราะห์รุ่นเยาว์มักจะร่วมมือกับนักวิเคราะห์ที่จัดตั้งขึ้นและต้องทำงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดก่อนที่พวกเขาจะสามารถทำงานคนเดียวได้ บริษัท หลายแห่งจะพิจารณาเฉพาะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์หลายปีสำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์อาวุโส
นักวิเคราะห์ที่ บริษัท การลงทุนมักจะทำสัญญาเพื่อให้คำแนะนำ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายเกี่ยวกับการซื้อหรือการควบรวมกิจการ นักวิเคราะห์ตรวจสอบบัญชีของ บริษัท ที่ บริษัท ลูกค้ามีความสนใจในการรับ นักวิเคราะห์การเงินอาวุโสมอบหมายงานให้สมาชิกแต่ละคนในทีมเช่นการเตรียมการตรวจสอบผลการดำเนินงานทางการเงินที่ผ่านมาของ บริษัท หรือสร้างการคาดการณ์การเติบโตในอนาคตของ บริษัท เมื่อรายงานแต่ละด้านเสร็จสมบูรณ์นักวิเคราะห์การเงินอาวุโสจะสร้างรายงานหลักและมอบสำเนาให้กับลูกค้ารวมถึงคำแนะนำว่า บริษัท ควรดำเนินการจัดการหรือหา บริษัท อื่นเพื่อรับมาหรือไม่
นอกเหนือจากการช่วยเหลือ บริษัท ที่เกี่ยวข้องในการควบรวมแล้วนักวิเคราะห์การเงินอาวุโสยังมีบทบาทในการตัดสินใจว่า บริษัท ประกันภัยหรือการลงทุนควรลงทุนสินทรัพย์ของตนเองอย่างไร โดยทั่วไปแล้วนักวิเคราะห์ไม่มีใบอนุญาตด้านหลักทรัพย์ดังนั้นจึงไม่สามารถทำธุรกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ได้ แต่นักวิเคราะห์สามารถทำการวิจัยเกี่ยวกับ บริษัท ต่างๆทบทวนหนังสือของรัฐบาลที่ออกพันธบัตรและศึกษาแนวโน้มทางเศรษฐกิจ นักวิเคราะห์การเงินอาวุโสอาจพบเป็นประจำกับผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท และแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบล่าสุดที่อาจมีผลต่อกลยุทธ์การลงทุนของ บริษัท
ในบางครั้งรัฐบาลอาจปรึกษานักวิเคราะห์การเงินระดับสูงในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในบางประเทศรัฐมนตรีของรัฐบาลสร้างคณะกรรมการที่ประกอบด้วยนักวิเคราะห์อาวุโสและรัฐมนตรีเหล่านี้แสวงหาความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ก่อนที่จะทำการตัดสินใจเชิงนโยบายที่สำคัญ สำนักข่าวมักจ่ายนักวิเคราะห์อาวุโสให้ทำงานเป็นที่ปรึกษาในรายการข่าวหรือในหนังสือพิมพ์
