นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ศึกษาและวิเคราะห์ บริษัท เพื่อกำหนดมูลค่าทางการเงินโดยรวมของ บริษัท นักวิเคราะห์มาถึงมูลค่าทางการเงินที่สมบูรณ์ของ บริษัท โดยการพิจารณารายงานทางการเงินและทำการสัมภาษณ์กับผู้บริหารของ บริษัท และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม นักวิเคราะห์หลักทรัพย์มักจะถูกจ้างโดยผู้ที่แสวงหาความรู้การลงทุนที่ดี
บริษัท หลักทรัพย์ธนาคารกองทุนรวมเฮดจ์ฟันด์กองทุนบำเหน็จบำนาญและ บริษัท ประกันภัยล้วนต้องพึ่งพานักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เนื่องจากนักวิเคราะห์กำหนดมูลค่าของ บริษัท การวิเคราะห์ที่ดำเนินการโดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ยังสามารถกำหนดได้ว่า บริษัท นั้นถือว่าเป็นความเสี่ยงในการลงทุนหรือไม่
นอกเหนือจากการประเมินมูลค่าทางการเงินของ บริษัท ในปัจจุบันแล้วนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ยังพิจารณาถึงมูลค่าในอนาคตของ บริษัท อีกด้วย การกำหนดมูลค่าทางการเงินในอนาคตของ บริษัท สรุปได้จากงบการเงินการขายต้นทุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์และข้อมูลภาษี นักวิเคราะห์มักจะพบกับฝ่ายบริหารเพื่อให้ได้ภาพทางการเงินโดยรวมที่ดีขึ้น
ในขณะที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์มักได้รับมอบหมายโปรไฟล์ บริษัท เฉพาะให้ทำงาน แต่เขาหรือเธอจะใช้แนวทางที่กว้างขึ้น โดยการศึกษาอุตสาหกรรมหนึ่งโดยรวมนักวิเคราะห์สามารถทำความเข้าใจกับ บริษัท ใด บริษัท หนึ่งเป็นจำนวนมาก การเปรียบเทียบ บริษัท ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมให้กันจะทำให้นักวิเคราะห์มีมุมมองทางการเงินที่สมบูรณ์ของอุตสาหกรรมเฉพาะ ในทางกลับกันสิ่งนี้จะช่วยสร้างโปรไฟล์ บริษัท ที่ครอบคลุม
นอกจากนี้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์คาดว่าจะติดตามแนวโน้มล่าสุดในอุตสาหกรรมเฉพาะ การติดตามสถานะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศเป็นส่วนสำคัญของงานนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ แม้ว่างานส่วนใหญ่ของนักวิเคราะห์จะต้องการตรวจสอบข้อมูลสถิติที่พิมพ์ออกมา แต่ซอฟต์แวร์การเงินก็ถูกใช้อย่างกว้างขวางเช่นกัน
เมื่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท เขาหรือเธอจะรวบรวมรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อเสร็จสิ้นการรายงานการนำเสนอมักจะถูกนำเสนอต่อนายจ้างของนักวิเคราะห์ ข้อมูลที่มีอยู่ในงานนำเสนอจะกำหนดว่า บริษัท จะแสดงถึงการลงทุนทางการเงินที่มั่นคงหรือไม่
การศึกษาที่ชาญฉลาดนักวิเคราะห์หลักทรัพย์มักมีพื้นฐานด้านบัญชี นักวิเคราะห์บางคนยังมีวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการเงินหรือปริญญาโทบริหารธุรกิจ นอกเหนือจากการรับรองการศึกษาที่เหมาะสมนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์อุตสาหกรรมจำนวนมาก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจำเป็นต้องมีการรับรองแบบมืออาชีพเพื่อรักษาตำแหน่งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การรับรองประเภทนี้รวมถึงการรับรองนักวิเคราะห์ทางการเงินจากชาร์เตอร์ดหรือการรับรองนักวิเคราะห์การลงทุนระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรอง
