ผู้ค้าส่งภายนอกทำการตลาดกองทุนรวม, ค่างวด, นโยบายการประกันชีวิตและผลิตภัณฑ์การลงทุนแบบบรรจุล่วงหน้าอื่น ๆ บริษัท การลงทุนรายใหญ่จ้างผู้ค้าส่งหลายรายซึ่งแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการกิจกรรมการตลาดภายในภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง ผู้ค้าส่งพยายามที่จะพัฒนาและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท นายหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์การลงทุนรวมถึงตัวแทนของตนเองที่ได้รับใบอนุญาตให้ขายหลักทรัพย์
โดยปกติแล้วผู้ค้าส่งภายนอกจะถูกกำหนดให้กับสายผลิตภัณฑ์เฉพาะซึ่งหมายความว่าภายในภูมิภาคหนึ่ง ๆ บริษัท เดียวอาจจ้างผู้ค้าส่งรายหนึ่งเพื่อส่งเสริมกองทุนรวมและอีกกลุ่มเป็นตลาดค่างวด ผู้บริหารการตลาดสร้างหนังสือชี้ชวนกองทุนและสื่อโฆษณาสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ แต่ผู้ค้าส่งต้องผลิตสื่อการฝึกอบรมและเอกสารข้อเท็จจริงเพื่อเสริมวัสดุเหล่านี้ โดยทั่วไปแล้วแผ่นข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญเช่นค่าธรรมเนียมการซื้อผลตอบแทนของปีที่แล้วและรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่กองทุนหรือเงินงวดมี บริษัท การลงทุนส่วนใหญ่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและผู้ค้าส่งภายนอกจะต้องตัดสินใจว่าจะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใดเนื่องจากตัวแทนการลงทุนมักต้องการขายกองทุนจำนวนน้อย
ในกรณีส่วนใหญ่ผู้ค้าส่งภายนอกจะทำงานร่วมกับผู้ค้าส่งภายใน หลังตั้งอยู่ในสำนักงานในขณะที่อดีตใช้เวลาส่วนใหญ่ของเขาหรือเธอเดินทางไปรอบ ๆ และพบลูกค้า โดยปกติผู้ค้าส่งภายในจะติดต่อคู่ค้าทางธุรกิจที่มีอยู่และลูกค้าที่คาดหวังและจัดการให้ผู้ค้าส่งภายนอกได้พบปะกับกลุ่มหรือบุคคลเหล่านี้ด้วยตนเอง ภายในวันเดียวผู้ค้าส่งภายนอกอาจถูกขอให้นำเสนอต่อลูกค้าหลายกลุ่ม
ในระหว่างการนำเสนอการขายผู้ค้าส่งจะอธิบายคุณสมบัติที่สำคัญและประโยชน์ของกองทุนรวมที่ลงทุนโดยเฉพาะ หนังสือชี้ชวนกองทุนและเอกสารข้อเท็จจริงให้แก่ตัวแทนขายที่เข้าร่วมการนำเสนอและบุคคลเหล่านี้จะได้รับโอกาสในการถามคำถามของผู้ค้าส่งเกี่ยวกับกองทุนและผลิตภัณฑ์ในตอนท้ายของเซสชั่น ตัวแทนที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์สามารถสั่งซื้อสำเนาเพิ่มเติมของวัสดุการขายผ่านผู้ค้าส่ง หากตัวแทนไม่ประทับใจกับผลิตภัณฑ์บางอย่างผู้ค้าส่งอาจทำการเสนออื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนอื่น
กฎหมายหลักทรัพย์ในประเทศส่วนใหญ่หมายความว่าผู้ค้าส่งจะต้องมีใบอนุญาตในการขายหลักทรัพย์และบุคคลเหล่านี้หลายคนยังถือใบอนุญาตประกัน ในบางกรณีผู้ค้าส่งอาจมีการประชุมร่วมกับตัวแทนขายในระหว่างที่พนักงานขายพยายามขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า โดยปกติแล้วผู้ค้าส่งจะได้รับค่านายหน้าเมื่อตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ดังนั้นทั้งสองฝ่ายมีแรงจูงใจเพื่อให้แน่ใจว่าการประชุมการขายจะประสบความสำเร็จ
