ที่ปรึกษาทางการเงินธุรกิจให้บริการทางการเงินที่หลากหลายแก่เจ้าของธุรกิจ ที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับผู้ที่พยายามเริ่มธุรกิจใหม่และช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ในการจัดหาเงินทุนที่จำเป็นซึ่งพวกเขาต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจ บริษัท ขนาดใหญ่ยังจ้างที่ปรึกษาก่อนการควบรวมกิจการและเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ
ผู้ให้กู้มักจะลังเลที่จะขยายการจัดหาเงินทุนให้กับธุรกิจใหม่เพราะ บริษัท เหล่านี้มีประวัติของการสร้างผลกำไรและไม่มีความสามารถในการพิสูจน์การชำระหนี้ ดังนั้นเจ้าของธุรกิจจำนวนมากจึงต้องพึ่งพาเงินทุนส่วนตัวเพื่อครอบคลุมต้นทุนการเริ่มต้น แต่ที่ปรึกษาทางการเงินธุรกิจสามารถช่วยให้เจ้าของธุรกิจระบุแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ได้ ที่ปรึกษาบางคนทำหน้าที่เป็นนายหน้าและเจรจาข้อตกลงกับ บริษัท เงินทุนและ บริษัท การลงทุนภาคเอกชน ที่ปรึกษาปกติได้รับค่าคอมมิชชั่นสำหรับการจัดเรียงข้อตกลงดังกล่าวจากทั้งผู้ให้กู้หรือเจ้าของธุรกิจ
แม้จะมีการมีส่วนร่วมของที่ปรึกษาทางการเงินธุรกิจผู้ให้กู้บางคนไม่เต็มใจที่จะให้ยืมเงินกับธุรกิจใหม่ ดังนั้นที่ปรึกษาจะช่วยให้เจ้าของธุรกิจค้นหานักลงทุนที่พร้อมจะลงทุนใน บริษัท เพื่อแลกกับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการ ที่ปรึกษาจำนวนมากมีความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือธุรกิจที่ดำเนินงานภายในบางอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาที่คุ้นเคยกับอุตสาหกรรมบางประเภทสามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าที่อาศัยประสบการณ์ในการติดต่อกับลูกค้ารายอื่น ที่ปรึกษาเหล่านี้ยังพัฒนาความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งซึ่งหมายความว่าที่ปรึกษาสามารถช่วยเหลือธุรกิจที่เริ่มต้นขึ้นได้โดยการสร้างผู้อ้างอิงและสนับสนุนให้คู่ค้าทางธุรกิจทำงานร่วมกันและพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
คณะกรรมการของ บริษัท ใหญ่มักจะปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินธุรกิจอย่างน้อยหนึ่งคนก่อนที่จะพยายามหา บริษัท อื่น ที่ปรึกษาสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ บริษัท เป้าหมายและช่วยเหลือ บริษัท ในการจัดหาเงินทุน เมื่อ บริษัท เอกชนถูกลอยตัวในตลาดหุ้นที่ปรึกษาพยายามสร้างความสนใจในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเบื้องต้น (IPO) โดยค้นหานักลงทุนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต ที่ปรึกษาทางการเงินธุรกิจอาจแนะนำให้ บริษัท ชะลอการเสนอขายหุ้นหากสภาพเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมไม่เอื้อต่อการเคลื่อนไหวดังกล่าว
ที่ปรึกษาทางการเงินธุรกิจยังให้คำแนะนำแก่เจ้าของธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรของธุรกิจเช่นการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายหรือการเพิ่มภาษี บาง บริษัท จ้างที่ปรึกษาเต็มเวลาในขณะที่คนอื่นไม่จ้างที่ปรึกษาภายใน บริษัท และจ้างผู้รับเหมาอิสระแทนตามความจำเป็น ที่ปรึกษามักจะมีพื้นฐานในด้านการเงินหรือการบัญชี หลายคนมีองศาวิทยาลัยและใบอนุญาตเฉพาะอุตสาหกรรมอื่น ๆ และการรับรอง
