ที่ปรึกษาทางการเงินที่ผ่านการรับรองหรือ CFC เป็นมืออาชีพทางการเงินที่มีการศึกษาประสบการณ์และคะแนนการทดสอบที่เพียงพอที่จะได้รับการรับรองจากคณะกรรมการใบอนุญาต ข้อกำหนดการรับรองอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและอาจมีระดับการรับรองต่างกัน งานของที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการรับรองอาจขึ้นอยู่กับความสนใจและความเชี่ยวชาญของเขาหรือเธอ แต่อาจรวมถึงการให้คำแนะนำด้านการลงทุนหรือภาษีการวางแผนอสังหาริมทรัพย์หรือการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
เพื่อที่จะเป็น CFC บุคคลจะต้องบรรลุถึงการผสมผสานที่ถูกต้องของการศึกษาประสบการณ์อาชีพและผลการสอบ ที่ปรึกษาหลายคนมีวุฒิปริญญาตรีสาขาการเงินหรือการบัญชีอย่างน้อยก็มีบางคนมีวุฒิการศึกษาขั้นสูงเช่นปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจหรือปริญญาโท ในบางภูมิภาคบุคคลไม่สามารถได้รับการรับรองจนกว่าเขาหรือเธอจะทำงานในสนามเป็นเวลาหลายปีซึ่งทำให้มั่นใจว่ามีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ ข้อกำหนดขั้นสุดท้ายสำหรับการออกใบอนุญาตคือการทดสอบซึ่งอาจทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีและการเงินความเข้าใจการลงทุนและความรู้เกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจหรืออสังหาริมทรัพย์ เมื่อเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้บุคคลนั้นจะถือว่าเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการรับรอง
ภายในสาขาการให้คำปรึกษาทางการเงินมีงานที่หลากหลายสำหรับมืออาชีพที่ผ่านการรับรอง บางคนเลือกที่จะไปสู่การปฏิบัติส่วนตัวให้บริการการลงทุนแบบตัวต่อตัวภาษีหรือการวางแผนสำหรับลูกค้ารายบุคคล การทำงานเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวสามารถจัดหาอาชีพที่ยืดหยุ่นได้มากขึ้นซึ่งมักจะเปิดโอกาสให้ที่ปรึกษาสามารถวางแผนตารางการทำงานของเขาเองเลือกลูกค้าของเขาเองและกำหนดเป้าหมายการทำงานส่วนบุคคลโดยไม่มีการแทรกแซง
CFC บางแห่งอาจต้องการการจ้างงานที่ บริษัท ที่ปรึกษาที่จัดการลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่หรือแม้แต่ลูกค้าภาครัฐ บริษัท อาจจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำงานในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงหรืออาจมอบหมายทีมที่ปรึกษาให้กับคำถามที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนคำถามเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจหรือการขยายธุรกิจ การทำงานกับ บริษัท ที่ปรึกษาอาจเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับมืออาชีพทางการเงินระดับเริ่มต้นเนื่องจากมีโอกาสมากมายที่จะได้รับประสบการณ์ในขณะที่ทำงานเพื่อรับรอง
ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการรับรองอาจเข้ามามีส่วนร่วมกับ บริษัท องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรหรือแม้แต่หน่วยงานรัฐบาล งานเหล่านี้อนุญาตให้ที่ปรึกษาอุทิศเวลาของเขาหรือเธอเฉพาะในการจัดการลูกค้ารายหนึ่ง การทำงานเป็นที่ปรึกษาใน บริษัท อาจเปิดโอกาสให้มีการส่งเสริมภายใน บริษัท หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) บางคนเริ่มเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ บริษัท ที่เฉพาะเจาะจง
ในตำแหน่งใด ๆ CFC ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและกฎหมายภาษี ในหลาย ๆ กรณีผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มีความรับผิดชอบหลักในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลภาษีของลูกค้านั้นถูกต้องตามกฎหมายและรายงานอย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยป้องกันลูกค้าจากค่าปรับและการตรวจสอบ นอกเหนือจากความรู้ด้านกฎหมาย CFCs มักจะต้องมีความเข้าใจในการลงทุนอย่างครอบคลุมและอาจจำเป็นต้องให้การคาดการณ์ของตลาดอย่างละเอียดและแม่นยำ สำหรับผู้ที่มีของกำนัลที่แท้จริงสำหรับโลกแห่งการเงินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการรับรองอาจเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าและมีกำไรอย่างมาก
