ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมที่ปรึกษากับบุคคลหรือธุรกิจเกี่ยวกับการเงินของพวกเขา ซึ่งอาจรวมถึงตำแหน่งต่างๆเช่นที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์ทางการเงินและนักวางแผนทางการเงิน การสร้างเรซูเม่ที่ปรึกษาทางการเงินที่สื่อสารความสามารถประสบการณ์และการศึกษาเป็นขั้นตอนสำคัญในการรักษาตำแหน่งและรับเงินเดือนสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้
องค์ประกอบหลักของประวัติย่อของที่ปรึกษาทางการเงินคือประสบการณ์การทำงานก่อนหน้านี้ ผู้สมัครงานควรแสดงประสบการณ์การจ้างงานที่เป็นทางการในช่วงสิบปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงการเงินหรือไม่ ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่อยู่ก่อนเครื่องหมายสิบปีควรถูกระบุเช่นกัน สามารถทำงานอาสาสมัครในอุตสาหกรรมการเงินได้ด้วย
ชื่อและที่ตั้งของนายจ้างวันที่ทำงานในแต่ละตำแหน่งและลักษณะของประสบการณ์การทำงานควรรวมอยู่ในประวัติย่อ โดยทั่วไปการระบุความสำเร็จเชิงปริมาณที่ระบุมีประสิทธิภาพมากกว่าการแสดงรายการฟังก์ชัน นายจ้างที่มีศักยภาพอาจจะรู้อยู่แล้วว่านักวางแผนการเงินส่วนบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการปรึกษากับบุคคล แทนที่จะระบุหน้าที่ดังกล่าวโดยระบุความสำเร็จที่ไม่เหมือนใครเช่นช่วยให้คู่สมรสจัดทำแผนทางการเงินที่อนุญาตให้พวกเขาจัดสรรเงินให้เพียงพอเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของเด็ก ๆ ในระยะเวลาห้าปี
องค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของประวัติย่อของที่ปรึกษาทางการเงินคือการศึกษา ผู้สมัครควรมีทั้งระดับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการและการฝึกอบรมเพิ่มเติม ซึ่งอาจรวมถึงการฝึกอบรมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมเฉพาะหรือในกฎหมายหรือกระบวนการอุตสาหกรรมที่สำคัญ หากการศึกษาหรือการฝึกอบรมใด ๆ มีผลการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรควรมีการระบุไว้เช่นกันพร้อมกับวันที่มีการออกใบรับรอง นอกจากนี้ยังเหมาะสมที่จะแสดงรายการชื่อของนิติบุคคลที่ออก
สร้างส่วนในเรซูเม่ที่ปรึกษาทางการเงินที่เน้นทักษะที่น่าประทับใจที่สุดของผู้สมัครด้วย ซึ่งมักเรียกว่าบทสรุปผู้บริหารหรือสรุปทักษะ มันเป็นส่วนสั้น ๆ ซึ่งมักจะแสดงเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่นายจ้างหรือนายหน้าที่มีศักยภาพสามารถสแกนได้อย่างรวดเร็วเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทักษะที่สำคัญ ตัวอย่างเช่นหากผู้สมัครทำงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลสำหรับ บริษัท หนึ่งเป็นเวลาสามปีและอีกหนึ่งปีและหนึ่งในสามเป็นเวลาห้าปีข้อความในบทสรุปผู้บริหารอาจอ่านได้ว่า "ประสบการณ์เก้าปีในการให้คำปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล"
เช่นเดียวกับเรซูเม่อื่น ๆ เรซูเม่ที่ปรึกษาทางการเงินควรมีข้อมูลการติดต่อในตำแหน่งที่โดดเด่นเช่นที่ด้านบน ซึ่งรวมถึงชื่อของผู้สมัครที่อยู่ทางไปรษณีย์หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล โดยทั่วไปผู้สมัครควรใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่มีโอกาสเข้าถึงได้มากที่สุดและที่อยู่อีเมลที่มีความเป็นมืออาชีพ
