การตรวจสอบภาษีอาจเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เครียดและน่ากลัวสำหรับหลาย ๆ คน แม้ว่าคนทำภาษีของเขาอย่างถูกต้องและเป็นเรื่องเป็นราวการได้รับการแจ้งเตือนจากการตรวจสอบอาจเป็นการทำลายประสาท การเตรียมการตรวจสอบภาษีอย่างเหมาะสมสามารถช่วยลดความวิตกกังวลและสร้างความมั่นใจให้กับผู้สอบบัญชีว่าบุคคลนั้นพร้อมและเต็มใจที่จะร่วมมือ มีหลายขั้นตอนที่สามารถช่วยให้บุคคลหรือธุรกิจเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบ
การตรวจสอบบัญชีมีสองประเภทโดยทั่วไป: กระดาษและการตรวจสอบด้วยตนเอง การตรวจสอบกระดาษเป็นเพียงการแจ้งเตือนเพื่อขอเอกสารหรือชี้แจงสิ่งที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มภาษี โดยทั่วไปวิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดปัญหานี้คือการให้ข้อมูลโดยทันที การเพิกเฉยต่อการตรวจสอบกระดาษเป็นวิธีที่แน่นอนในการตรวจสอบด้วยตนเองซึ่งมักจะรุนแรงมาก
อาจมีหรือไม่มีประโยชน์ในการปรึกษาทนายความด้านภาษีหากมีการวางแผนการตรวจสอบ ผู้ที่มีข้อมูลทางการเงินที่ค่อนข้างง่ายอาจสามารถนำทางผ่านการตรวจสอบภาษีได้อย่างปลอดภัย หากภาษีมีความซับซ้อนทนายความภาษีที่มีประสบการณ์อาจจะสามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับองค์กรมาประชุมกับผู้สอบบัญชีและให้ผู้ที่ได้รับการตรวจสอบทราบว่าควรเตรียมตัวอย่างไร หากนักบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีจัดทำแบบฟอร์มภาษีสำหรับบุคคลหรือธุรกิจอาจเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องให้เขาหรือเธอเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเช่นกัน
มีเอกสารจำนวนมากที่ควรมีเพื่อดำเนินการตรวจสอบภาษี สิ่งเหล่านี้ควรรวมถึงบันทึกค่าใช้จ่ายและรายได้ทั้งหมดใบเสร็จรับเงินสำหรับรายการใด ๆ ที่ใช้เป็นการหักภาษีใบแจ้งยอดธนาคารและบัตรเครดิตและบันทึกภาษีจากปีก่อนหน้า ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้จัดระเบียบเอกสารเหล่านี้ตามวันที่และตามประเภทเพื่อให้ง่ายต่อการดึงตามต้องการ หากเอกสารหายไปให้ลองทำสำเนาใหม่ให้เป็นเรื่องเป็นราว ธนาคารและ บริษัท บัตรเครดิตมักจะให้สำเนาใบแจ้งยอดเก่า แต่อาจเป็นเรื่องยากที่จะรับสำเนาใบเสร็จสำหรับการทำธุรกรรมเงินสดหรือการบริจาคเพื่อการกุศล
ผู้เชี่ยวชาญบางคนแนะนำให้เตรียมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและธุรกิจสำหรับการตรวจสอบภาษีแม้ว่าจะมีการซักถามเพียงเรื่องเดียว นี่จะแสดงให้เห็นว่าคน ๆ หนึ่งมีส่วนร่วมในความโปร่งใสและบางครั้งก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นประโยชน์ หากใบเสร็จรับเงินส่วนบุคคลช่วยตรวจสอบหรือชี้แจงสถานการณ์ทางธุรกิจที่ผู้สอบบัญชีตั้งคำถามมันจะช่วยให้มีข้อมูลนี้อยู่ใกล้เคียง
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำอย่างยิ่งให้หลีกเลี่ยงการหยาบคายโต้แย้งหรือโกหกในระหว่างการตรวจสอบภาษี พฤติกรรมนี้ไม่เพียง แต่จะทำให้กระบวนการยากขึ้นสำหรับทุกคน แต่มันอาจเป็นอันตรายต่อกรณีของผู้เสียภาษี ในทางกลับกันสิ่งสำคัญคือต้องมีความชัดเจนและยืนหยัดในประเด็นต่างๆ หากผู้ตรวจสอบภาษีแสดงความไม่ยุติธรรมอย่างไม่เป็นธรรมว่าบุคคลนั้นโกหกหรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายนี่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่สามารถรายงานต่อหัวหน้าของเขาหรือเธอได้
