การแลกเปลี่ยนเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้สามารถทำการซื้อขายผ่านนายหน้าหรือตัวแทนจำหน่ายอื่นนอกเหนือจากนายหน้าซื้อขายที่ปกติแล้วใช้เพื่อจัดการการดำเนินการทางการค้า ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งดำเนินการค้าขายธุรกรรมจะถูกชำระกับผู้ดูแลทางการเงินปัจจุบันของนักลงทุน ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากโมเดลการแลกเปลี่ยนได้กลายเป็นเรื่องธรรมดาที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศและไปไกลเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนสามารถรับบริการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ในเวลาเดียวกันนักลงทุนยังสามารถรักษาบัญชีหลักเดียวสำหรับกิจกรรมการลงทุนของเขาหรือเธอ
กระบวนการพื้นฐานสำหรับการสร้างสถานการณ์การค้าแบบไม่เปิดเผยนั้นเกี่ยวข้องกับการระบุนายหน้าหรือตัวแทนจำหน่ายที่นักลงทุนต้องการทำงานโดยขึ้นอยู่กับประเภทความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรม เมื่อมีการระบุโบรกเกอร์ดังกล่าวนักลงทุนจะจัดให้มีการย้ายหรือซื้อขายในบัญชีย่อยแต่ละรายการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง นายหน้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายนั้นจัดการรายละเอียดทั้งหมดของธุรกรรมรายงานกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์กลับไปยังผู้ลงทุนจากนั้นส่งต่อการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อกลับไปยังผู้ดูแลที่ใช้โดยนักลงทุน ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ถึงกำหนดชำระจากบัญชีของนักลงทุนดังนั้นจะชดเชยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมให้สำเร็จ
มีหลายสาเหตุที่การแลกเปลี่ยนออกไปอาจเป็นวิธีที่ชาญฉลาด หนึ่งอาจต้องเกี่ยวข้องกับความได้เปรียบในการดำเนินการคำสั่งซื้อขาย นายหน้าหรือตัวแทนจำหน่ายที่เลือกอาจอยู่ในฐานะที่จะจัดการกระบวนการนี้ด้วยความเร็วที่สูงกว่าผู้ดูแลสามารถจัดการได้โดยใช้ขั้นตอนปกติของเขาหรือเธอ สมมติว่าการทำธุรกรรมมีศักยภาพที่จะได้รับอัตราผลตอบแทนที่สูงการใช้โซลูชันที่เร็วขึ้นจะเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
นักลงทุนบางคนจะใช้ประโยชน์จากวิธีการแลกเปลี่ยนเป็นวิธีการทำงานกับโบรกเกอร์และตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ในสถานที่ต่างประเทศที่เฉพาะเจาะจง บางครั้งสิ่งนี้สามารถเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้รับประโยชน์จากการรับรู้เกี่ยวกับศักยภาพของการลงทุนที่กำหนดซึ่งยากที่จะจัดการอย่างอื่น โดยการเพิ่มผู้ติดต่อในท้องถิ่นลงในกลยุทธ์การลงทุนลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเลือกซื้อขายอย่างชาญฉลาด เมื่อเวลาผ่านไปการใช้โมเดลนี้สามารถประหยัดเงินได้อย่างมากในแง่ของการ จำกัด การขาดทุนในขณะเดียวกันก็ทำให้สามารถค้นพบและลงทุนในหลักทรัพย์ที่อาจถูกมองข้ามในสถานการณ์อื่น ๆ
