การคาดการณ์ของตลาดทุนจะกำหนดบทสรุปของนักวิเคราะห์การลงทุนที่เกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนทุกประเภทเมื่อเทียบกับการลงทุนที่เฉพาะเจาะจง เมื่อนักลงทุนหรือผู้จัดการการลงทุนจำเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์การลงทุนส่วนหนึ่งของการพัฒนาเชิงกลยุทธ์นี้จะรวมถึงการหาอัตราส่วนที่ถูกต้องของการลงทุนที่จะสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวัง ในการทำเช่นนั้นการคำนึงถึงความคาดหวังของตลาดทุนถือเป็นภารกิจสำคัญ ดังนั้นนักวิเคราะห์นักลงทุนและผู้จัดการการลงทุนส่วนใหญ่จะใช้กรอบการทำงานที่สอดคล้องกันสำหรับการวิเคราะห์และกำหนดความคาดหวังดังกล่าวให้กับประเภทการลงทุนที่หลากหลาย แม้จะมีการพัฒนากรอบดังกล่าว แต่ข้อมูลที่ได้มาและข้อสรุปบางครั้งก็เป็นอัตนัยสูงและกระบวนการต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการเข้าถึงข้อสรุปที่รัดกุม
การพัฒนาหรือใช้กรอบงานที่มีอยู่เป็นขั้นตอนแรกในการหาและกำหนดความคาดหวังของตลาดทุน สิ่งนี้มักเกี่ยวข้องกับการระบุความคาดหวังที่จะต้องตอบและในช่วงเวลาที่ความคาดหวังเหล่านั้นมีผล หลังจากนั้นกรอบงานจะพิจารณาการวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ของคลาสการลงทุนกำหนดวิธีการเครื่องมือและแบบจำลองเพื่อดำเนินการวิเคราะห์เพิ่มเติมและยืนยันว่าข้อมูลใดที่จำเป็นและจากที่ใดที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและการอนุมานนักวิเคราะห์จะใช้ข้อสรุปบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับเอกสารข้อสรุปเหล่านั้นและกำหนดความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับระดับการลงทุน นอกจากนี้นักวิเคราะห์จะเฝ้าดูประสิทธิภาพของคลาสการลงทุนอย่างต่อเนื่องสำหรับการปรับปรุงความคาดหวังและเพื่อให้แน่ใจว่าระดับการลงทุนมีประสิทธิภาพตามที่สรุปไว้
เมื่อมองแวบแรกกรอบความคาดหวังของตลาดทุนจะปรากฏค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่ภายในกรอบจะมีปัญหาที่นักวิเคราะห์ต้องพิจารณา ความไวต่อเวลาเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สามารถเปลี่ยนความคาดหวังของตลาดทุนเนื่องจากความโน้มเอียงในการให้ข้อมูลเพื่อการเปลี่ยนแปลงในการตอบสนองต่อปัจจัยที่หลากหลาย นักวิเคราะห์ต้องคำนึงถึงความจริงที่ว่าข้อมูลทางเศรษฐกิจที่วิเคราะห์นั้นมักจะเกี่ยวข้องกับข้อ จำกัด ในการใช้ประโยชน์ นอกจากนี้นักวิเคราะห์จะต้องตระหนักถึงข้อ จำกัด ที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละชิ้น ข้อ จำกัด อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเฟรมเวิร์ก ได้แก่ อคติของข้อมูลที่รวบรวมข้อผิดพลาดในการรวบรวมข้อมูลความถี่ของข้อมูลที่วัดได้ซึ่งข้อมูลในอดีตมักถูกตีความโดยสถานการณ์ที่ต้องคำนึงถึงและอคติในข้อมูลที่นักวิเคราะห์เลือกที่จะตีความ
ในขณะที่กรอบที่ใช้ในการสร้างความคาดหวังของตลาดทุนเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น แต่ก็มีเครื่องมือที่จะช่วยเร่งกระบวนการและบรรลุข้อสรุปที่สมเหตุสมผล เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ตัวแบบเช่นกระแสเงินสดตัวแบบความเสี่ยงและตัวแบบสมดุล การสำรวจสามารถใช้ในการรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนอกเหนือจากการเกณฑ์การตัดสินของผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจง เครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้รวมถึงวัฏจักรธุรกิจและการบัญชีสำหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพวกเขาวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศเพื่อความเสี่ยงการใช้การพยากรณ์เศรษฐกิจและการบัญชีสำหรับความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการพัฒนาและการพัฒนาเศรษฐกิจในการวิเคราะห์ข้อมูล
