เมื่อใช้พื้นฐานการลงทุนในตลาดหุ้นผู้ค้าจะพิจารณา บริษัท ที่อยู่เบื้องหลังหุ้นแทนที่จะเป็นกราฟราคา สาระสำคัญของพื้นฐานการลงทุนในตลาดหุ้นกำลังพยายามที่จะตรวจสอบว่า บริษัท จะซื้อที่ดีหรือไม่ว่าจะมีประสิทธิภาพต่ำกว่า ผู้ค้าที่ใช้พื้นฐานการลงทุนในตลาดหุ้นให้ดูที่งบดุลและงบการเงินอื่น ๆ ของ บริษัท ก่อนตัดสินใจซื้อขาย
เมื่อทำการซื้อขายในตลาดหุ้นจะมีวิธีวิเคราะห์หุ้นอยู่สองวิธี ผู้ค้าสามารถใช้การวิเคราะห์พื้นฐานหรือการวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ดูแผนภูมิราคาและประวัติราคาของหุ้น วิธีนี้จะพยายามระบุรูปแบบในการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อกำหนดเวลาที่จะเข้าและออกจากตลาด การวิเคราะห์พื้นฐานไม่ได้ใช้ตัวบ่งชี้เหล่านี้ แต่พยายามที่จะระบุมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นโดยการดูที่ บริษัท อ้างอิง
บุคคลที่ใช้ปัจจัยพื้นฐานการลงทุนในตลาดหุ้นจะดูเอกสารทางการเงินของ บริษัท อย่างสม่ำเสมอเช่นงบดุล เมื่อใช้วิธีนี้จะมีการตรวจสอบปัจจัยต่างๆเช่นกระแสเงินสดของ บริษัท อย่างละเอียด พวกเขาจะดูผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของ บริษัท และพยายามกำหนดว่าจะดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร
เมื่อดูงบการเงินของ บริษัท ผู้ค้าขั้นพื้นฐานจะใช้จำนวนของการประเมินมูลค่าที่แตกต่างกันจำนวนมากเพื่อตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับ บริษัท การประเมินมูลค่าทวีคูณเป็นสูตรที่ใช้กันทั่วไปเพื่อวิเคราะห์แง่มุมบางอย่างของงบการเงิน ตัวอย่างเช่นหนึ่งในการคูณการประเมินค่าที่พบมากที่สุดคืออัตราส่วนราคาต่อกำไร ในการคำนวณสิ่งนี้ผู้ค้าจะแบ่งมูลค่าตลาดต่อหุ้นของ บริษัท ด้วยจำนวนกำไรต่อหุ้น จำนวนนี้สามารถนำมาเปรียบเทียบกับ บริษัท อื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อตรวจสอบว่า บริษัท จะสร้างกำไรต่อหุ้นเพียงพอหรือไม่
การใช้ประโยชน์จากปัจจัยพื้นฐานการลงทุนในตลาดหุ้นเป็นวิธีการที่ผู้ค้าหุ้นส่วนใหญ่ทำงาน การวิเคราะห์ทางเทคนิคถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยผู้ค้าหุ้นแบบดั้งเดิมหลายคน โดยการพิจารณาว่า บริษัท พื้นฐานของหุ้นเป็น บริษัท ที่มั่นคงหรือไม่ผู้ค้าสามารถกำหนดราคาของหุ้นได้อย่างแม่นยำมากขึ้นในอนาคต การถกเถียงระหว่างการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานมักจะเกิดขึ้นเสมอ แต่ทั้งคู่มีข้อดีบางอย่างเมื่อต้องวิเคราะห์หุ้น
