กองทุนกลางมูลค่าเป็นประเภทของยานพาหนะเพื่อการลงทุนที่รวมกลุ่มกันซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นที่ถือเป็นหุ้นขนาดกลาง แม้ว่าคำจำกัดความจะแตกต่างกันในบรรดา บริษัท การลงทุนต่าง ๆ แต่หุ้นระดับกลางมักถูกพิจารณาว่าเป็นหุ้นที่ออกโดย บริษัท ที่มีมูลค่าตลาดประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ 10 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป้าหมายของกองทุนกลางมูลค่าคือการระบุ บริษัท กลางตลาดที่ประเมินมูลค่าตลาดต่ำและมีศักยภาพในการเติบโตที่ดีเยี่ยม หากการลงทุนภายในกองทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นผลกำไรเหล่านั้นจะถูกแบ่งปันให้กับนักลงทุนทั้งหมดภายในกองทุน
เมื่อนักลงทุนพยายามที่จะสร้างพอร์ตโฟลิโอพวกเขามักจะทำเช่นนั้นด้วยความหวังในการสร้างความหลากหลายที่โดดเด่น แต่การซื้อหุ้นจากทั่วทั้งสเปกตรัมของตลาดสามารถเป็นค่าใช้จ่ายสูง กองทุนรวมเป็นหนทางที่ง่ายต่อการกระจายความเสี่ยงช่วยให้บุคคลสามารถทำการลงทุนเพียงครั้งเดียวซึ่งสัมผัสกับหุ้นที่หลากหลาย กองทุนรวมหนึ่งที่มีให้สำหรับนักลงทุนคือกองทุนมูลค่ากลางซึ่งพยายามหาหุ้นระดับกลางที่มีแนวโน้มมากที่สุดในตลาด
นักลงทุนที่มองหากองทุนมูลค่ากลางจะต้องมีความชื่นชอบในหุ้นระดับกลาง โดยทั่วไปแล้วหุ้นเหล่านี้ออกโดย บริษัท ที่มีมูลค่าตลาดอยู่ระหว่าง 2 พันล้านเหรียญสหรัฐและ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าตลาดของ บริษัท นั้นพิจารณาจากราคาหุ้นปัจจุบันของ บริษัท และคูณด้วยจำนวนหุ้นคงเหลือที่ออกให้กับนักลงทุน
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ บริษัท ขนาดกลางนั้นวางไว้อย่างเท่าเทียมกันระหว่าง บริษัท ขนาดเล็กและ บริษัท ขนาดใหญ่ในลำดับชั้นของตลาดหุ้น นักลงทุนหลายคนชอบหุ้นขนาดกลางเพราะมีโอกาสเติบโตสูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่ที่มีมายาวนาน นอกจากนี้หุ้นขนาดกลางมีแนวโน้มที่จะมีเสถียรภาพมากกว่าหุ้นขนาดเล็กซึ่งมักจะออกโดย บริษัท ที่เพิ่งเริ่มต้นซึ่งไม่มีประวัติ กองทุนมูลค่ากลางมีผลต่อลักษณะเหล่านี้เพื่อลองและหาหุ้นระดับกลางที่อาจไม่ได้แสดงตามราคาตลาดปัจจุบันของพวกเขาอย่างเหมาะสม
เช่นเดียวกับกองทุนรวมใด ๆ กองทุนที่มีมูลค่าปานกลางนั้นกำหนดให้นักลงทุนต้องจ่ายเงินขั้นต่ำล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วม เงินที่รวมอยู่ในกองทุนได้รับการจัดการโดยผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นผู้กำหนดเป้าหมายของกองทุนให้กับนักลงทุนในเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เรียกว่าหนังสือชี้ชวนการลงทุน ผู้ลงทุนกำหนดมูลค่าของกองทุนโดยศึกษามูลค่าสินทรัพย์สุทธิซึ่งเป็นราคาที่แสดงถึงค่าเฉลี่ยของหุ้นที่แตกต่างกันทั้งหมดที่รวมอยู่ในกองทุน
