การจำลองพอร์ตการลงทุนเป็นประเภทของพอร์ตการลงทุนที่มีโครงสร้างเพื่อจับคู่หรือทำซ้ำมูลค่าของหนี้สินประเภทต่างๆที่มีการรวบรวมสินทรัพย์ บางครั้งเรียกว่าสินทรัพย์สังเคราะห์เป้าหมายของพอร์ตโฟลิโอคือการสร้างความสมดุลให้กับสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันกับหนี้สินเหล่านั้น สิ่งนี้จะช่วยรักษาเสถียรภาพของพอร์ตการลงทุนและสามารถทำให้การซื้อขายหนี้สินเป็นตราสารหนี้ได้ง่ายขึ้น
ด้วยพอร์ตโฟลิโอจำลองเป้าหมายคือการสร้างกลุ่มของสินทรัพย์ที่สามารถจับคู่กับกลุ่มของหนี้สิน ในกรณีของการลงทุนในหนี้สินประกันซึ่งหมายความว่าสินทรัพย์บางส่วนที่ช่วยในการทำหน้าที่เป็นหลักประกันพื้นฐานสำหรับตราสารเหล่านั้นจะช่วยรองรับหรือค้ำประกันหนี้ วิธีนี้จะช่วยจำกัดความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องทำโดยการซื้อหนี้สินประกันเหล่านั้นเนื่องจากการจำลองพอร์ตโฟลิโอช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียของหนี้สินที่ซื้อ
แนวคิดทั่วไปที่เหมือนกันของพอร์ทการลงทุนซ้ำสามารถใช้ในกลยุทธ์การลงทุนอื่น ๆ เนื่องจากมูลค่าของพอร์ทการลงทุนมีความคล้ายคลึงกับมูลค่าของชุดการถือครองที่แตกต่างกันนักลงทุนจึงมีความรู้ว่าสินทรัพย์ไม่ดำเนินการตามที่คาดการณ์ไว้สินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอแบบจำลองสามารถช่วยชดเชยการขาดทุน เป็นผลให้นักลงทุนอยู่ในตำแหน่งที่จะตระหนักถึงผลตอบแทนที่เป็นธรรมในขณะที่ยังถูกฉนวนจากการสูญเสียทั้งหมดอย่างยั่งยืน
ประโยชน์อีกประการของการจำลองพอร์ตโฟลิโอก็คือความสามารถในการวิเคราะห์สินทรัพย์ที่อยู่ในการจัดกลุ่มนี้และใช้มันในการคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของหนี้สินประกันหรือตราสารหนี้อื่น ๆ ที่อยู่ในพอร์ตเดียวกัน เมื่อการคาดการณ์เหล่านั้นมีความถูกต้องสิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบว่าหนี้สินเหล่านั้นควรจะจัดขึ้นตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ขายในกำไรหรือถ้าพวกเขาควรจะจัดขึ้นในระยะยาว ในขณะเดียวกันการคาดการณ์ความเคลื่อนไหวกับสินทรัพย์ในพอร์ตอาจช่วยนักลงทุนในการพิจารณาว่าหนี้สินเหล่านั้นควรจะขายในทันทีเนื่องจากสภาพตลาดที่กำลังจะมาถึงซึ่งอาจส่งผลเสียต่อจำนวนเงินที่ได้รับจากการลงทุนเหล่านั้น
มีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการสร้างพอร์ตโฟลิโอซ้ำ ผู้สนับสนุนเห็นว่าวิธีการนี้สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของนักลงทุนและสร้างเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการประเมินกิจกรรมการตลาด ผู้ว่าถือในขณะที่วิธีการที่จะเป็นประโยชน์กลยุทธ์อื่น ๆ สามารถทำงานได้ดีในการปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุน
