ในการลงทุนสไตล์บ็อกซ์เป็นรูปแบบกราฟิกของสไตล์การลงทุนของหุ้นหรือกองทุนรวมหรือการลงทุนที่มีรายได้คงที่เช่นพันธบัตร มีสองกล่องสไตล์ - หนึ่งใช้สำหรับหุ้นซึ่งเป็นหุ้นและกองทุนรวมในขณะที่อื่น ๆ ที่ใช้สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้หรือพันธบัตร โดยการสังเกตตำแหน่งในกล่องสไตล์นักลงทุนสามารถกำหนดรูปแบบการลงทุนของการลงทุนนั้น ๆ
กล่องลักษณะทุนเป็นเมทริกซ์สามคูณสาม ด้านล่างของกล่องมีสามประเภทของรูปแบบการลงทุน: มูลค่าการผสมผสานและการเติบโต ด้านข้างของกล่องมีสามขนาดของ บริษัท : ใหญ่กลางและเล็กหรือใหญ่หมวกกลาง - ใหญ่และเล็ก - หมวก กองทุนมูลค่าขนาดใหญ่จะมีสี่เหลี่ยมสีดำที่มุมบนซ้ายของกล่องในกล่องที่แสดงถึงจุดตัดของแถวขนาดใหญ่และคอลัมน์ค่า กองทุนเพื่อการเติบโตระดับกลางจะถูกระบุด้วยกล่องดำที่จุดตัดของแถวขนาดกลางและคอลัมน์การเติบโต
กล่องลักษณะรายได้คงที่ซึ่งใช้สำหรับพันธบัตรและกองทุนตราสารหนี้เป็นเมทริกซ์สามคูณสาม คอลัมน์แสดงระยะเวลาสามช่วงเวลาของการลงทุนตราสารหนี้: ระยะสั้นระยะสั้นและระยะยาว แถวแสดงคุณภาพ: สูงปานกลางและต่ำ กองทุนพันธบัตรระยะสั้นคุณภาพต่ำจะถูกระบุด้วยกล่องดำที่มุมซ้ายล่างของกล่องที่จุดตัดของคอลัมน์สั้นและแถวคุณภาพต่ำ พันธบัตรที่มีวุฒิภาวะชั่วคราวที่มีคุณภาพสูงจะถูกระบุด้วยกล่องที่จุดตัดของคอลัมน์ชั่วคราวและแถวคุณภาพสูง
กล่องลักษณะทุนระหว่างประเทศมีลักษณะเหมือนกับกล่องลักษณะทุน ความแตกต่างคือในแบบที่การโอนเป็นทุน Morningstar บริษัท วิจัยการลงทุนที่คิดค้นกล่องสไตล์แบ่งฐานข้อมูลหุ้นออกเป็นหนึ่งในสามเพื่อกำหนดขนาดของหุ้นสหรัฐ หุ้นต่างประเทศถือเป็นขีด จำกัด เล็ก ๆ ถ้ามูลค่าตลาดของพวกเขาน้อยกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (USD), ระดับกลางหากมูลค่าตลาดอยู่ระหว่าง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐและ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
กล่องลักษณะทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบว่ามีพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายเพียงพอหรือไม่ ด้วยการถือครองที่แสดงโดยแต่ละช่องเก้าช่องในกล่องสไตล์ทำให้สามารถพิจารณาผลงานได้หลากหลาย นี่ถือว่าไม่มีรูปแบบการลงทุนใด ๆ ที่ประกอบด้วยสัดส่วนของพอร์ตการลงทุนที่ใหญ่มาก
