Core Plus หมายถึงกลยุทธ์การจัดการพอร์ตโฟลิโอที่มีการรวมกันของพันธบัตรที่ได้รับการจัดการแบบพาสซีฟที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงต่ำและมีความเสี่ยงต่ำพร้อมด้วยตราสารที่มีความเสี่ยงสูง เหตุผลเบื้องหลังกลยุทธ์นี้คือการลดต้นทุนความผันผวนและภาษีในขณะที่เพิ่มผลตอบแทนให้กับพอร์ตสูงสุด ในพอร์ทการลงทุนของ Core Plus นั้นถือครองหลักซึ่งประกอบด้วยประมาณ 75 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตการลงทุนตามดัชนีชั้นนำของตลาดเช่นดัชนีพันธบัตร Lehman Aggregate หรือดัชนี Standard และPoor's® 500 นักลงทุนในกองทุน Core Plus ถือการลงทุนเหล่านี้ในระยะยาวโดยมีเจตนาที่จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ผลิตโดยตลาดที่กำหนดของตราสาร นักลงทุนจัดสรร 20-25% ที่เหลือของพอร์ตการลงทุนในตราสารระยะสั้นที่มีการจัดการอย่างแข็งขันพร้อมกับโอกาสสำหรับผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอที่มีทักษะสูงกว่าตลาดและเพิ่มผลตอบแทน
การถือครองหลักของพอร์ตการลงทุนหลักของ Core Plus ประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่อิงตามตราสารทุนหรือตราสารหนี้แบบดั้งเดิมเช่นกองทุนรวมเชิงรับกองทุนดัชนีหรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน กองทุนที่มีการจัดการแบบถาวรจะซื้อขายสินทรัพย์เฉพาะเมื่อเกณฑ์อ้างอิงเปลี่ยนแปลงเท่านั้นหมายถึงการซื้อขายที่น้อยลงด้วยค่าธรรมเนียมการโหลดที่ลดลงและภาษีกำไรที่น้อยลง ค่าธรรมเนียมการจัดการยังต่ำเมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมการจัดการที่ใช้งานอยู่เพราะผู้จัดการตัดสินใจเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในดัชนี กองทุนรวมหลักรักษากองทุนผสมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ที่ให้ความหลากหลายผ่านตลาดที่หลากหลายและร่วมกันสะท้อนแนวทางการลงทุนที่เติบโต
ความไร้ประสิทธิภาพของตลาดที่เกิดจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเป็นระยะให้โอกาสสำหรับการลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและไม่ควรประเมินเช่นการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์หรือสัญญาตัวเลือกสินค้าโภคภัณฑ์ ผลงานของคอร์พลัสพลัสสามารถกำหนดมูลค่าได้มากถึง 25 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการลงทุนประเภทนี้ การคาดการณ์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหุ้นพันธบัตรหรือกองทุนที่กำหนดเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการนี้ ผู้จัดการต้องคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ของการลงทุนที่กำหนดรวมถึงอันดับความน่าเชื่อถืออัตราดอกเบี้ยสภาพคล่องการใช้ประโยชน์และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน พวกเขายังต้องชั่งน้ำหนักอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนเนื่องจากผลตอบแทนที่แท้จริงอาจจะกลุ้มใจเมื่อค่าใช้จ่ายของหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายมีการหักลบ
การจัดอันดับเครดิตเป็นองค์ประกอบสำคัญของการจัดสรรทรัพยากรภายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Core Plus หลักทรัพย์ที่ติดตามในดัชนีพันธบัตร Lehman Aggregate นั้นส่วนใหญ่อิงตามตราสารทุนและกองทุนที่ใช้ดัชนีนี้เป็นเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับการจัดอันดับ AAA ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุด พันธบัตรขยะในขณะที่เพิ่มผลตอบแทนให้สูงขึ้นจะเพิ่มความผันผวนของกองทุน การสัมผัสกับสกุลเงินต่างประเทศที่พบกับพันธบัตรที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะเพิ่มความผันผวนและความเสี่ยง
