การวิเคราะห์การลงทุนขั้นพื้นฐานคืออะไร?

การวิเคราะห์การลงทุนขั้นพื้นฐานเป็นขั้นตอนที่นักลงทุนที่มีศักยภาพดำเนินการศึกษาหรือประเมินผลขององค์กรหรือภาคธุรกิจก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนวัตถุประสงค์หลักของการวิเคราะห์การลงทุนขั้นพื้นฐานคือการรับรองนักลงทุนว่าธุรกิจเป็นกิจการที่คุ้มค่าตัวอย่างเช่นหากนักลงทุนซื้อหุ้นใน บริษัท ABC นักลงทุนดังกล่าวอาจใช้การตัดสินใจทางธุรกิจที่แนะนำในการดำเนินการวิเคราะห์การลงทุนขั้นพื้นฐานขององค์กร

การวิเคราะห์การลงทุนขั้นพื้นฐานนั้นจำเป็นต้องรวมถึงการประเมินมูลค่าของ บริษัทหุ้นในตลาดหุ้นกำไรสุทธิขนาดอัตราการเติบโตจุดอ่อนจุดแข็งและการคาดการณ์ในอนาคตหนึ่งในเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์การลงทุนขั้นพื้นฐานคือจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสโอกาสการคุกคาม (SWOT)การประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานที่ระบุไว้ใน SWOT ไปยัง บริษัท ที่คาดหวังจะช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจว่า บริษัท ดังกล่าวเป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่จุดแข็งของ บริษัท อาจรวมถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่นการเข้าถึงและขอบเขตของการดำเนินงานในขณะที่จุดอ่อนอาจรวมถึงการขาดการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันโอกาสอาจรวมถึงตลาดต่างประเทศใหม่ในขณะที่ภัยคุกคามอาจรวมถึงการลดความต้องการของผู้บริโภค

นอกเหนือจาก บริษัท นักลงทุนอาจทำการวิเคราะห์การลงทุนขั้นพื้นฐานในภาคธุรกิจโดยมีเจตนาที่จะค้นหาศักยภาพหรือข้อผิดพลาดตัวอย่างเช่นนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในภาคน้ำมันและก๊าซอาจทำการวิเคราะห์การลงทุนขั้นพื้นฐานในภาคส่วนโดยทั่วไปและไม่ได้อยู่ใน บริษัท เดียวนักลงทุนดังกล่าวอาจพยายามจัดตั้ง บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนั้นและพยายามค้นหาว่าการทำกำไรหรือประสบความสำเร็จในธุรกิจธุรกิจจะเป็นอย่างไร

งบกระแสเงินสดของ บริษัท เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ศึกษาในระหว่างการวิเคราะห์ของ บริษัทกระแสเงินสดคือการไหลเข้าของเงินสดเข้าสู่ บริษัท เช่นเดียวกับการไหลออกการวิเคราะห์กระแสเงินสดของ บริษัท จะช่วยเปิดเผยระดับของการละลายกระแสเงินสดที่ดีหมายความว่า บริษัท มีความแข็งแกร่งทางการเงินหรือตัวทำละลายในขณะที่กระแสเงินสดที่ไม่ดีหมายความว่า บริษัท อาจล้มละลายหรืออ่อนแอทางการเงินกระแสเงินสดยังช่วยในการคาดการณ์ในอนาคตเกี่ยวกับความคาดหวังในอนาคตที่เป็นไปได้สิ่งนี้ทำให้ บริษัท และนักลงทุนที่มีศักยภาพสามารถหักลดหย่อนเกี่ยวกับความอยู่รอดและความสำเร็จของ บริษัท