กองทุนรวมคือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ บริษัท เงินลงทุนใช้เงินร่วมกันของกลุ่มผู้ถือหุ้นเพื่อซื้อรถยนต์เพื่อการลงทุนเช่นหุ้นพันธบัตรและตราสารเงิน ดัชนีกองทุนรวมคือการติดตามผลการดำเนินงานหรือระบบการจัดอันดับที่เปรียบเทียบกองทุนรวมที่แตกต่างกันและติดตามผลการดำเนินงานของพวกเขา ดัชนี Lipper เป็นดัชนีกองทุนชั้นนำที่จัดทำโดย Lipper Analytical Services ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ Thomas Reuters
ดัชนี Lipper ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1970 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในสหรัฐอเมริกา ในทศวรรษหน้า บริษัท ได้ขยายและพัฒนาดัชนีทั่วโลก ปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการติดตามกองทุนรวมชั้นนำทั่วโลกโดยมีสำนักงานในสหรัฐอเมริกายุโรปเอเชียและตะวันออกกลาง ดัชนี Lipper คำนวณประสิทธิภาพกองทุนรวมรายไตรมาสและรายปีในหลายวิธีที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับกองทุนที่คล้ายกัน
มีหลายวิธีในการจัดประเภทกองทุนรวมรวมถึงขนาดหรือมูลค่าของ บริษัท ที่พวกเขาลงทุน นี้จะถูกกำหนดโดยการคูณจำนวนหุ้นของแต่ละ บริษัท ที่โดดเด่นด้วยมูลค่าของแต่ละหุ้น ผลที่ได้คือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือขนาดของ บริษัท กองทุนที่ลงทุนใน บริษัท ที่มีมูลค่าตลาดเกินกว่า 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (USD) เรียกว่ากองทุนขนาดใหญ่ ผู้ที่ลงทุนใน บริษัท ที่มีมูลค่าระหว่าง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นกองทุนระดับกลาง กองทุนที่ลงทุนใน บริษัท ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐจะเรียกว่ากองทุนขนาดเล็ก นักลงทุนที่ใช้ดัชนี Lipper สามารถดูว่ากองทุนของพวกเขามีประสิทธิภาพอย่างไรเมื่อเทียบกับกองทุนอื่น ๆ ในประเภทการโอนเป็นทุนเดียวกัน
ดัชนีลิปเปอร์ยังเปรียบเทียบกองทุนรวมตามกลยุทธ์การลงทุนของพวกเขาหรือหากกองทุนลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตมูลค่าหุ้นหรือการผสมผสานของทั้งสอง กองทุนการเจริญเติบโตเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดเพราะพวกเขาลงทุนในหุ้นที่มีราคาแพงกว่าจาก บริษัท ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โอกาสที่จะได้รับนั้นยิ่งใหญ่กว่าตราบใดที่อัตราการเติบโตยังคงดำเนินต่อไป แต่กองทุนยังมีความเสี่ยงสำหรับการสูญเสียที่มากขึ้นหากการเติบโตช้าลงซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าหุ้นที่ลดลง กองทุนที่มีมูลค่าจะซื้อหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่าเมื่อเทียบกับรายได้และขึ้นอยู่กับการเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อรักษามูลค่า กองทุนผสมลงทุนในการเติบโตและหุ้นที่มีมูลค่า
นักลงทุนที่มีหุ้นในกองทุนรวมภาคสามารถใช้ดัชนี Lipper เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับกองทุนอื่น ๆ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ภาคคือส่วนของชุมชนธุรกิจ ในขณะที่กองทุนบางแห่งพยายามกระจายความเสี่ยงการลงทุนในอุตสาหกรรมหลายประเภทกองทุนภาคต่างๆมีความเชี่ยวชาญในด้านหนึ่งเช่นเทคโนโลยีพลังงานการบินและอวกาศการค้าปลีกเป็นต้นดัชนี Lipper ยังให้การเปรียบเทียบกองทุนตามประเทศอัตราส่วนทางการเงินและสถานะเงินสดของกองทุน .
