การวิเคราะห์การประเมินค่าเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบมูลค่าของสินทรัพย์หนึ่งกับมูลค่าของสินทรัพย์อื่น ในแง่ของการลงทุนสิ่งนี้มักจะอยู่ในรูปแบบของการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์หนึ่งหลักทรัพย์ด้วยมูลค่าของหลักทรัพย์ที่คล้ายคลึง กิจกรรมนี้อาจใช้เพื่อประเมินกลุ่มหลักทรัพย์หรือแม้แต่เปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์กับมูลค่าในบางช่วงในอดีต
เป้าหมายของการวิเคราะห์มูลค่าคือการประเมินข้อมูลในมือและประเมินว่าสินทรัพย์ใดมีมูลค่าเพียงพอที่จะได้รับการลงทุนนั้นหรือไม่ เมื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโดยรวมในการพิจารณาภูมิปัญญาการลงทุนในหลักทรัพย์ที่กำหนดการวิเคราะห์มูลค่าสามารถให้เบาะแสที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในอนาคตของสินทรัพย์ การวิเคราะห์สามารถทำให้ชัดเจนว่าการเคลื่อนไหวนั้นจะส่งผลให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจแก่นักลงทุนหรือไม่ว่าสินทรัพย์จะประสบกับช่วงระยะเวลาของการลดมูลค่า จากมุมมองนี้การวิเคราะห์มูลค่าที่เหมาะสมจะช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจว่าเขาหรือเธอควรจะซื้อสินทรัพย์หรือละทิ้งความคิดและมองหาการลงทุนที่มีกำไรมากขึ้น
เป็นการดีที่การวิเคราะห์การประเมินมูลค่าจะขึ้นอยู่กับการวัดเสียงเช่นอัตราส่วนราคาต่อกำไรหรืออัตราส่วน P / E นี่เป็นเพียงราคาปัจจุบันของหุ้นหารด้วยรายได้ที่สร้างโดยหลักทรัพย์ รากฐานทั่วไปอีกประการหนึ่งสำหรับการวิเคราะห์คืออัตราส่วนราคาต่อหนังสือหรืออัตราส่วน P / B ที่นี่มุ่งเน้นไปที่การเปรียบเทียบมูลค่าทางบัญชีของ บริษัท ที่ออกหลักทรัพย์กับราคาตลาดปัจจุบันของหุ้น เพื่อให้การวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้การใช้เมตริกเดียวกันตลอดกระบวนการเป็นสิ่งจำเป็น
คำถามหลักที่ควบคุมการวิเคราะห์การประเมินมูลค่าใด ๆ จะทำอย่างไรกับมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์ นี่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการตัดสินใจว่าการลงทุนนั้นมีประโยชน์หรือไม่ ในสถานการณ์ที่สินทรัพย์ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ผ่านมาเพียงเล็กน้อยถึงไม่มีเลยและสภาพตลาดทั่วไปคาดว่าจะยังคงเหมือนเดิมในอนาคตอันใกล้นักลงทุนอาจเห็นเหตุผลเล็กน้อยที่จะได้รับการลงทุน ในทางกลับกันหากมูลค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่มั่นคงได้รับการสนับสนุนโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์นักลงทุนอาจพิจารณามูลค่าปัจจุบันและคาดการณ์มูลค่าตามที่มันจะยืนในปีหนึ่งปีสองปีหรือห้าปีนับจากวันที่ปัจจุบัน สมมติว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจใด ๆ ที่จะคุกคามอัตราการเติบโตที่มั่นคง แต่เพียงเล็กน้อยนักลงทุนที่อนุรักษ์นิยมอาจพบผลลัพธ์ของการวิเคราะห์การประเมินมูลค่าเพื่อระบุว่าหลักทรัพย์นั้นเหมาะสมสำหรับการรวมเข้ากับพอร์ตการลงทุน
