การบริหารความมั่งคั่งคืออะไร?

การบริหารความมั่งคั่งเป็นแนวคิดการบริการทางการเงินที่กลายเป็นข้อเสนอเฉพาะในช่วงปี 1990โดยทั่วไป บริษัท ที่เสนอแพ็คเกจดังกล่าวให้บริการทางการเงินที่หลากหลายแก่ลูกค้าของพวกเขาซึ่งจะรวมถึงองค์ประกอบพื้นฐานเช่นการวางแผนอสังหาริมทรัพย์การจัดการสินทรัพย์และแม้แต่ตัวเลือกการธนาคารส่วนตัวการใช้บริการนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อบุคคลได้รวบรวมสินทรัพย์จำนวนมากและความต้องการความช่วยเหลือในการจัดการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในตัวอย่างที่ดีที่สุดของการบริหารความมั่งคั่งลูกค้าจะสามารถใช้ประโยชน์จากช่วงกว้างบริการที่สามารถรวมถึงการจัดการทุกอย่างจากงานประจำวันของ Mundane ในการสร้างสมดุลระหว่างสมุดเช็คไปจนถึงการวางแผนระยะไกลสำหรับความไว้วางใจหรืออสังหาริมทรัพย์หนึ่งในแง่มุมที่ได้รับความนิยมมากขึ้นของแพ็คเกจดังกล่าวคือการจัดการการลงทุนและการวางแผนภาษีที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาบริการทางการเงินนี้ยังมีประโยชน์สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเติบโตสินทรัพย์ของพวกเขาและใครจะใช้เวลาในการจัดการกับปัญหาอื่น ๆ นอกเหนือจากการจัดการการเงินของพวกเขา

เนื่องจากการบริหารความมั่งคั่งเป็นรูปแบบของบริการธนาคารเอกชนผู้ที่ต้องการเข้าสู่สนามมักจะเตรียมความพร้อมโดยได้รับข้อมูลรับรองการศึกษาที่เชื่อมต่อโดยตรงกับสาขาวิชาการเงินผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายอาจมีส่วนร่วมในบริการเหล่านี้รวมถึงทนายความนักบัญชีสาธารณะที่ผ่านการรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยและโบรกเกอร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและการสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารความมั่งคั่งได้กลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นเนื่องจากความต้องการบริการประเภทนี้เพิ่มขึ้น

บริการที่มาพร้อมกับแพ็คเกจการจัดการความมั่งคั่งมักจะรวมถึงการจัดการพอร์ตการลงทุนโดยมีโบรกเกอร์ที่มีอำนาจในการซื้อและขายในนามของลูกค้าทนายความจะช่วยในการจัดโครงสร้าง บริษัท ครอบครัวความน่าเชื่อถือและส่วนประกอบอื่น ๆ ที่สามารถทำให้การวางแผนอสังหาริมทรัพย์เสร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเมื่อพูดถึงภาษีบริการจะจัดทำรายงานและผลตอบแทนทั้งหมดให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมต่าง ๆ ของอสังหาริมทรัพย์และให้คำแนะนำทั่วไปที่เป็นประโยชน์สูงสุดของลูกค้า