การใช้ผู้จัดเตรียมภาษีมืออาชีพอาจเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีเวลามากพอที่จะติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการหักภาษี เมื่อเตรียมที่จะเยี่ยมชมบริการจัดทำภาษีเป็นครั้งแรกมีเอกสารจำนวนหนึ่งที่ควรรวบรวมและนำไปใช้ในการสัมภาษณ์ครั้งแรก นี่คือเอกสารที่สำคัญที่สุดที่จะต้องถูกนำไปยังผู้จัดเตรียมภาษีเพื่อที่จะได้ดำเนินการตามขั้นตอน
ก่อนอื่นให้จดชื่อบุคคลก่อน ในขณะนี้อาจดูเหมือนเอกสารชัดเจนที่จะต้องถูกนำไปที่ผู้จัดเตรียมภาษี แต่ก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ว่ามีคนจำนวนมากที่ลืมทำเช่นนี้ นำบัตรประกันสังคมของคุณใบขับขี่ที่ถูกต้องหรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล หากคุณมีผู้ติดตามอยู่ให้ทำตามหมายเลขประกันสังคมสำหรับผู้ติดตามแต่ละคน ผู้จัดทำภาษีมักต้องการทำสำเนาเอกสารเหล่านี้และเก็บสำเนาไว้ในโฟลเดอร์ลูกค้าของคุณ
งานในการทำภาษีจะต้องใช้แบบฟอร์มใด ๆ ที่บันทึกรายได้ของคุณจากปีภาษีที่ผ่านมา แบบฟอร์มการตรวจสอบรายได้มีหลายแบบที่ควรนำไปให้ผู้จัดเตรียมภาษี สำหรับผู้ที่ทำงานโดย บริษัท รายได้ของคุณจะถูกบันทึกในแบบฟอร์ม W-2 ผู้รับจ้างอิสระรวมถึงผู้เชี่ยวชาญอิสระจะได้รับแบบฟอร์ม 1,099 ซึ่งจะแสดงการชำระเงินทั้งหมดสำหรับบริการที่แสดง หากคุณมีรายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผลจากการลงทุนหรือเงินทุนที่เกิดขึ้นจากการขายสินทรัพย์โอกาสที่คุณจะมีแบบฟอร์ม 1099-INT, 1099-DIV หรือ 1099 แบบฟอร์มอื่น ๆ
หลายคนไม่ทราบว่าสิทธิประโยชน์ประกันสังคมอาจต้องเสียภาษี ประโยชน์ทั้งหมดของประเภทนี้ถูกบันทึกไว้ใน SSA-1099 และควรนำไปยังผู้จัดเตรียมภาษีพร้อมกับเอกสารอื่น ๆ แม้ว่าคุณจะไม่คิดว่าผลประโยชน์ทั้งหมดของคุณจะเพียงพอที่จะต้องจ่ายภาษีให้นำข้อมูลไปยังผู้จัดเตรียมอยู่ดี ภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องคุณอาจพบว่าตัวเองมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนมากขึ้น
เอกสารภาษีจากปีที่ผ่านมาก็มีความสำคัญเช่นกัน ควรนำสำเนาของการคืนภาษีของปีก่อนไปยังผู้จัดเตรียมภาษีพร้อมกับเอกสารใด ๆ ที่แสดงจำนวนภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางที่จ่ายในงวดก่อนหน้า สิ่งนี้ช่วยให้ผู้เตรียมการทราบถึงสิ่งที่ทำในอดีตและสามารถช่วยเขาหรือเธอให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีดำเนินการกับรอบการยื่นปัจจุบัน
มีเอกสารประเภทอื่น ๆ อีกมากมายที่ควรนำมาให้ผู้จัดเตรียม ผู้ปกครองควรแสดงชื่อและหมายเลขประจำตัวนายจ้างของผู้ให้บริการดูแลเด็กพร้อมด้วยเอกสารที่ตรวจสอบจำนวนเงินที่จ่ายให้ผู้ให้บริการ หากมีการเรียกเก็บเงินชดเชยการว่างงานในช่วงเวลาดังกล่าว
สุดท้ายอย่าลืมเตรียมใบเสร็จรับเงินสำหรับค่ารักษาพยาบาลเงินบริจาคเพื่อการกุศลและดอกเบี้ยและการชำระเงินจำนอง เมื่อนำมาที่ผู้จัดเตรียมภาษีเอกสารเหล่านี้ทั้งหมดสามารถนำมาพิจารณาและนำไปใช้ในการพิสูจน์การหักลดหย่อนจำนวนภาษีที่ต้องชำระสำหรับปีภาษี
