Hem ticari hem de teknik açıdan değerlendirildikten sonra bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) satıcısı seçilmelidir. Bir CRM satıcısını seçmeden önce, satış, pazarlama ve müşteri otomasyonunu destekleyen modülleri kontrol etmek akıllıcadır. CRM uygulamaları, işin ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine göre tam listeye alınabilmeli ve bu sayede potansiyelinin tamamı için kullanılabilmelidir.
Kendi kendine destek için çok kanallı uygulama bir CRM satıcısı seçilmeden önce kontrol edilmelidir. Bu, müşteri hizmetleri ve satış fonksiyonları için çok önemlidir. CRM satıcısının özellikleri kullanımı basit ve sezgisel olmalıdır. Bu, çok az direnç veya sorunla birlikte yeni CRM sistemini hızlı bir şekilde benimsemesini sağlayacaktır.
CRM satıcısı, sıfır alan kaplayan bir web uygulaması sunmalıdır; bu nedenle, alan kaplaması işletmeyle karışmaz. Üç katmanlı uygulamalar en iyisidir. İşletmenin modeline bağlı olarak, endüstri standartlarına uygun araçlarla çalışacak şekilde yapılandırılmalıdır. Kolay dağıtım ve veri taşıma da artılar çünkü iş için daha az iş yapacaklar.
Web tabanlı mimarilerin bakımı kolay olmalı ve kullanımı kolay bileşenlere sahip olmalıdır. Şirketin pazarında uzmanlaşmış bir CRM satıcısı aramak akıllıca olacaktır, çünkü bu uygulamalar genellikle şirket için daha uygun olacaktır. Genel pazar satıcıları da faydalı işlevler sunabilir ve daha ucuz olabilir.
Bir CRM satıcısı seçerken, kullanıcı programın şirkete şimdi uygun olmasını sağlamak ve gelecekte birkaç yıl boyunca bunu devam ettirmek için ölçeklenebilirliği kontrol etmelidir. Satıcı, kuruluşta bulunan diğer önemli uygulamalarla entegrasyona izin vermek için web servislerine ve açık uygulama programlama arayüzüne (API) sahip olmalıdır ve böylece programcılar şirket için yeni modüller oluşturabilir. Kullanıcılar ayrıca geçmişte ve günümüzde kullanılan endüstri standardı programlarla bütünleşebilecek CRM uygulamalarını da kontrol etmelidir, bu nedenle şirket CRM programını kullanırken entegrasyon sorunu yaşanmayacaktır.
Şirketin bütçesi de doğru satıcının seçiminde büyük rol oynamaktadır, çünkü her satıcının fiyat aralığı tipik olarak çok farklı olacaktır. Şirket, fiyat aralığındaki işlemler için ihtiyaç duyduğu her özellik ve işlevi almayı zor buluyorsa, aradığı tüm özellikleri yazmalıdır. Özellikler listesini üreticilerin çözümleriyle karşılaştırarak, şirketin ihtiyaçlarının tümünü veya çoğunu karşılayan uygun bir program alabilmesi gerekir.
