Özel sermaye şirketleri kar elde etmek için hisse senetlerini kullanan iş kuruluşlarıdır. Genel olarak, bir özel sermaye şirketi tarafından kullanılan menkul kıymetler, borsada işlem görmez. Özel sermaye şirketleri genellikle kısa vadeli kar elde etme eğiliminde olan şirketleri alma ve satma işlemine katılırlar. Bununla birlikte, özel sermaye şirketleri bazen uzun vadeli bir yatırım yaklaşımının bir parçası olarak işletmeleri alıp satmaktadırlar.
Özel sermaye şirketlerinin benzer vizyona sahip bir grup yatırımcı tarafından oluşturulması olağan değildir. Bu tür bir firmanın kurulmasının temel nedeni, tek bir ortak proje ile başlayabilir. Proje geri dönüşler vermeye başladığında, ortaklar firmanın faaliyetine devam etmek ve karların akmasını sağlamak için benzer girişimler arayabilirler. Ortakların amaçlarına bağlı olarak, firma belirli bir iş girişimine odaklanabilir veya birkaç farklı yatırım planı türünü içerecek şekilde çıkarlarını çeşitlendirebilir.
Özel sermaye şirketleri herhangi bir sayıda yatırım yaklaşımı ile gidebilirken, yaygın olma eğiliminde olan üç özel sermaye yatırımları vardır. İlk olarak, kaldıraçlı satın alma var. Bu yaklaşımla, ortaklar mevcut hissedarlar grubundan bir işletme edinmek ve edinilen hisseleri ortaklar arasında paylaştırmak için finansal kaldıraç kullanmaktadır. Bu, finansal olarak çözücü ve mevcut bir nakit akışı hakkında nezaketi yaratan bir şirket edinirken kullanılabilecek bir yaklaşımdır.
Özel sermaye şirketleri tarafından kullanılan ikinci bir yaklaşım, yeni bir işletmeye risk sermayesi sağlamakla ilgilidir. Satın alma şirketlerinden farklı olarak, risk sermayesi yeni şirketin ayağa kalkmasına ve daha sonraki bir tarihte önemli bir gelir elde etmeye başlamasına yardımcı olabilir. Bu tür bir özel sermaye yatırımı daha uzun vadelidir, çünkü firmadaki ortaklar uzun süre geri dönüş beklemeyebilirler.
Genişletmek veya çeşitlendirmek isteyen yerleşik şirketlere büyüme sermayesi sağlamak, özel sermaye şirketleri tarafından kullanılabilecek başka bir yaklaşımdır. Bir risk sermayesi yaklaşımında olduğu gibi, büyüme sermayesinin genişletilmesi, alım satımı gerektirmez. Bunun yerine, büyüme sermayesi şirkette hisse senedi karşılığında veya sermaye borcunun belirli bir tarihte geri ödeneceği anlayışıyla sağlanır.
Çoğu finansal ortaklıkta olduğu gibi, özel sermaye şirketlerinin amacı, katılan tüm taraflar için bir geri dönüş sağlamaktır. Operasyon herkes için faydalı olabilir. Firmanın desteğini alan alıcılar büyüme ve sonuçta güçlü bir şirket olma şansına sahipler. Şirketi oluşturan yatırımcılar, ilgilenen herkes için büyük miktarda zenginlik yaratma potansiyeli taşıyan projeleri seçmelerine ve seçmelerine olanak tanıyan bir gruba katılmaların varlığından yararlanmaktadır.
