Stratejik portföy yönetimi, portföyde yer alan yatırım türleri aralığı veya portföyün toplam parasal değeri açısından yatırım portföyü için belirli hedefler koymayı içeren bir tür yatırım yaklaşımıdır. Bu süreç aynı zamanda, zaman içerisinde gelecekteki bir tarih itibariyle portföyün genel değeri bakımından belirli hedefler belirlemeyi, yatırımcının farklı tipte malları satın alırken, satarken ve elinde tutarken etkili bir şekilde çalışmasını sağlayacak bir hedef edinmesini sağlar. Stratejik portföy yönetiminin asıl süreci yatırımcı tarafından yapılabilir veya portföyle ilgili günlük sorunları ele alan bir yatırım danışmanı veya yöneticisinin hizmetleri ve desteğini içerebilir.
Stratejik portföy yönetimi eylem kursunun bir parçası olarak birkaç farklı araç kullanılabilir. Tipik olarak, yatırımcı ve portföy yöneticisi portföyle ilişkili hedefler üzerinde anlaşırlar. Bu hedefler, teminat altına alınmış ve elde tutulan farklı varlık türleri arasında belirli bir denge sağlamakla ilgili olabilir. Örneğin, hedef, portföyde hisse senedi, emlak, tahvil ihracı ve emtia oranlarının aşağı yukarı eşit yüzdesini korumak ve yatırımcının değişen ekonomik iklimler durumunda önemli zararlardan kaçınmasına yardımcı olan çeşitlendirilmiş bir durum sağlamak olabilir. Diğer zamanlarda, çeşitlendirmenin, öncelikle bir sektöre yatırım yapmak yerine, birkaç farklı sektördeki şirketlerle ilgili hisse senetlerini almakla daha fazla ilgisi olabilir. Portföyün bileşimi genellikle yatırımcının belirlediği hedeflere bağlı olacaktır.
Stratejik portföy yönetiminin bir başka yönü, portföy yöneticisinin portföydeki varlıkları yönetme konusunda ne kadar yetkisi olduğunu belirlemektir. Yatırımcı ve yönetici, önce izin almak zorunda kalmadan yöneticinin yatırımcı adına bu kadar işlem yapmasına olanak tanıyan bazı kurallar belirleyebilir. Belli bir miktarın üzerindeki herhangi bir işlem, işlem yapılmadan önce bir tartışmayı ve yatırımcının onayını gerektirir. Bu düzenleme, yatırımcının portföyde değişiklik yapmada yöneticinin uzmanlığından yararlanmasına olanak sağlarken, portföyde yer alması için farklı varlıkların seçiminde de yer almaktadır.
Stratejik portföy yönetimi ile ilgili gitmek için ideal bir yol yoktur. Ölçülebilir hedefler koymanın, portföyde yer alacak varlıkların birleşimine yer vermenin ve bu varlıkların yönetimi için bir süreç geliştirmenin temelleri, temel sürecin bir parçasıdır. Bu üç temel maddenin her birinin özellikleri, yatırımcının portföy oluşturmak için makul bir şekilde kullanabileceği para miktarına ve ne tür finansal hedeflerin mevcut olduğuna bağlı olarak değişecektir.
