Yeminli bir finansal analist olmak için, 1947'den bu yana çeşitli şekillerde var olan bir kuruluş olan CFA Enstitüsü'nün öngördüğü gereklilikleri yerine getirmelisiniz. Ardından, kurum tarafından yönetilen üç testi tamamlamanız gerekir. Süreci tamamladıktan sonra, size finansal analistlerin uygulamaları ve mesleki deneyim bilgilerini gösteren yeminli finansal analist unvanı verilir. Ayrıca, CFA Enstitüsünün savunduğu etik uygulamalara bağlılık göstermektedir.
Yeminli finansal analist programın aday üyeleri, lisans derecesine veya eşdeğeri veya dört yıllık iş tecrübesine sahip olmalıdır. Lisans derecesi için çalışan öğrenciler, programın son çalışma yılında programa başlayabilirler. Kolej ve iş tecrübesinde vaktiniz varsa, yaz ve staj dahil değil, toplam dört yıl, o zaman programa girmeye hak kazanırsınız. Katılımcılar sınavlara girmek ve geçerli bir pasaport almak için yeterince İngilizce konuşmalıdır.
Charter finansal analist olmak için programa girdikten sonra, charter almak için üç sınavı geçmelisiniz. Her seviyede, müfredatı almak ve bir test tarihi için kayıt yaptırmak için bir ücret ödersiniz. Sınavlar birer çalışmadır ve enstitü her sınav için hazırlığın yaklaşık altı ay sürmesi gerektiğini tahmin etmektedir. Bununla birlikte, her sınav belirli bir programda verilir, bu nedenle önceki sınavı bitirdikten hemen sonra bir sonraki sınava kayıt olamayabilirsiniz. Genelde, kiralanmış bir finansal analist olmak yaklaşık dört yıl alır.
Her sınav farklı bir format izler. Seviye I sınavı, her biri için üç cevap seçeneği bulunan 240 çoktan seçmeli sorudan oluşan bir koleksiyondur. II. Seviye sınavında, bir skeçten oluşan 20 kalem seti ya da minyatür vaka çalışması ve ardından açıklanan vaka hakkında altı soru vardır. III. Seviye için, sınavda 10 ila 15 deneme ve ardından 10 madde seti vardır. Denemelerde, her sınav katılımcısı sadece içerik için derecelendirilir.
Tüm testleri geçtikten sonra, charter bekleyen bir finansal analistsiniz. Bu tüzüğü almak için, 48 aylık iş deneyimi gerektiren CFA Enstitüsüne düzenli olarak üye olmanız gerekir. Üye olarak kabul edildikten sonra, yeminli bir finansal analist olursunuz. Tüzüğünüzü sürdürmek için, yıllık üyelik aidatlarınızı ödemeli ve her yıl bir Profesyonel Davranış Beyanı göndermelisiniz.
