Kurumsal ve perakende yatırımcılar genellikle yatırım kararlarını desteklemek için araştırma analisti topluluğunun tavsiyesine başvurur. Araştırma analisti olmak için, bireyin lisans ve lisans üstü başarılar da dahil olmak üzere çeşitli eğitim katmanlarını tamamlaması ve endüstri deneyimi kazanması gerekir. Birey aynı zamanda bir araştırma analisti olma yolunda bir dereceye kadar sertifikasyon sağlamalıdır.
Finansal toplulukta farklı araştırma analistleri türleri vardır ve sonuçta hangi türün size en uygun olduğuna karar vermek gerekli olacaktır. Taraf al ve sat yan analistler, analist uzmanlarının ortak tiplerinden ikisidir. Bir satış tarafı analisti, bağımsız bir aracı kurum veya bir aracı kurumun kapasitesine sahip büyük bir finansal kurum dahil olmak üzere bir finansal hizmetler şirketindeki diğer profesyonellere derinlemesine araştırma sağlamaktan sorumludur. Bazen, bir satış tarafı analisti, araştırma dağıtımında o firmanın müşterilerini de içerecektir.
Kariyeri bir satın alma tarafı analisti olarak takip etmek, göz önünde bulundurmanız gereken bir başka seçenektir. Satış uzmanının aksine, bu analist, bir emeklilik fonu veya bir riskten korunma fonu gibi kurumsal bir yatırımcı tarafından kullanılır ve şirketteki para yöneticileri için araştırma hazırlar. Araştırma, büyük veya küçük, bu fona maruz kalan diğer yatırımcıların yatırım portföyü performansı üzerinde domino etkisi olacak olan firma tarafından yatırım kararlarını desteklemek için tasarlanmıştır.
Araştırma analisti olma yolunda yapmanız gereken bir diğer seçenek, sermaye piyasası piyasalarına mı yoksa borç sermayesi piyasalarına mı odaklanmanız gerektiğidir. İlki, hisse senedinin çıkarıldığı ve hisse senetlerinin satıldığı yerdir. Borç piyasaları tahvillerin ihraç edildiği ve işlem gördüğü yerlerdir. Bilançonun özsermaye ve borç seviyesine dayalı olarak bir işletmenin finansal sağlığı hakkında sonuçlar çıkarmanız gerekecektir.
Eğitim açısından, araştırma analisti olmak isteyen bir kişinin finans alanında lisans kolej derecesi veya muhasebe veya ekonomi gibi ilgili bir ana dal alması gerekir. Ayrıca, finans alanında işletme yüksek lisans derecesine sahip olmak gerekli olabilir. Araştırma analisti olmak için, mesleğin bazen karmaşık finansal tablolardan elemeyi talep etmesi nedeniyle bir muhasebe ve ekonomi komutuna sahip olmalısınız. Bir bölge, şirket veya federal veya yerel hükümetteki yatırım potansiyeli hakkında karar alabilmek de önemlidir.
Bir analist olarak ilerlemek için muhtemelen bazı sertifikalar alınması gerekecektir. Bir işverenin bir çalışanın sertifikalı bir profesyonel analist olma eğitimine sponsor olması mümkündür. ABD'deki Chartered Financial Analyst Institute tarafından verilen bir sertifika gibi birkaç yıllık deneyime bağlı olarak daha fazla lisans gerekebilir.
