Portföy yöneticisi işleri birçok işlevi içerecek şekilde değişir ve bunlar çeşitli varlıkların portföylerini yönetmeye odaklanan etkinlikleri içerir. Bunlar, hisse senetleri, tahviller, emtialar, emlak, özel sermaye ve benzeri pek çok varlık sınıfına ait olabilir. Portföy yöneticisi genellikle emeklilik fonları, bağışlar, şirketler, yardım kuruluşları ve diğerleri gibi bireyler ve / veya kurumsal müşteriler için yatırım kararları alacaktır. Çoğu zaman, yönetici bir varlık sınıfında uzmanlaşacaktır, ancak genellikle yatırım politikasına ve müşterinin veya işverenin kurallarına uyması gerekir.
Ticari bankalar, yatırım bankaları, sigorta şirketleri ve benzeri kuruluşlar, portföy yöneticisi işlerinin olağan reklamverenleridir. Bu işler, kıdemli portföy yöneticisi veya müdür yardımcısı gibi farklı roller alabilir. Daha büyük firmalarda, üst düzey portföy yöneticisi pozisyonları baş yatırım görevlisi gibi unvanlara sahip olabilir. Bu roller için adaylar farklı seviyelerde beceri, nitelik ve deneyime sahip olacak. Beceri seti çoğunlukla güçlü nümerik ve analitik becerileri, finansal piyasaların kapsamlı bilgisini, mükemmel iletişim ve kişilerarası becerileri, etkin ekip çalışması veya bağımsız ve daha fazla çalışma kapasitesine sahip takım liderliğini içerecektir.
Bu becerilerin yanı sıra, portföy yöneticisi iş tanımı genellikle bir lisans derecesine sahip, tercihen finans, ekonomi, işletme yönetimi ve diğer benzer veya tamamlayıcı alanlar gibi disiplinlerde lisans derecesine sahip ideal bir aday gerektirecektir. Söz konusu disiplinlerde yüksek lisans ve hatta doktora derecesine sahip adaylar özellikle aranır. Lisanslı Chartered Financial Analyst (CFA) yeterliliği, portföy yöneticisi istihdam etmek isteyen firmalar veya bireyler tarafından da büyük ölçüde tercih edilmektedir. DFA yeterlilik için çalışabilmek için, normalde en az bir lisans derecesine sahip olmak gerekir.
Emtia sepetinin sürdürülmesiyle ilgili portföy yöneticisi çalışmaları bazen emtia ticareti danışmanlarına (CTA'lar) gider. CTA'lar, vadeli işlemler piyasasında belirli müşteriler için uygun bir araç olabilecek ticari mallarda uzmanlaşmıştır. Özel sermaye portföy yöneticisi işleri, insanlarla kişisel olarak ilgilenmeyi içeren birçok özelleştirilmiş anlaşmayı içerebilir. Bunun nedeni, bu işlerde yöneticinin tüm işletmeleri almaktan, onları yeniden yapılandırmaktan ve hatta edinilen işletmelerin birçok uygulamalı faaliyetine dahil olmaktan sorumlu olabilir.
Bu nitelikler genellikle bireyin birçok portföy yöneticisi işi için göz önünde bulundurulması gereken bir gerekliliktir. Bunun nedeni birçok işe alım şirketinin güçlü bir akademik geçmişe sahip olmanın arzulanan bir özellik olduğunu algılamasıdır. Ayrıca, academe'den gelmenin, adayın finansal sistem, varlık tahsis teorilerinin çoğu, portföy teorileri ve modelleri ve bu iş için hayati önem taşıyan diğer konular hakkında güçlü bir bilgiye sahip olmasını sağlayacağına inanılıyor.
Ayrıca, örneğin portföy yöneticisi yardımcısı işleri, adayın yatırım fırsatlarını analiz etme ve kıdemli portföy yöneticisine raporlama gibi görevleri yapmasını gerektirebilir. Asistan ayrıca, ticari emir vermek gibi çeşitli işlemler yapmaktan sorumlu olabilir. Bazen, portföy yöneticisi bir yatırım kararı vermeden önce eldeki tüm ilgili bilgileri değerlendirir, Ayrıca portföy yöneticisi tarafından belirtilen siparişleri veren uzman bir tüccar var.
Ayrıca, hisse senedi yatırımlarına ve hisse senetlerinin değerlendirilmesi ve ticareti ile ilgili diğer faaliyetlere odaklanan hisse senedi portföy yöneticisi işleri bulunmaktadır. Sabit gelirli portföy yöneticisi işlerinde yer alan görevler, belirli tahvil türleri gibi sabit düzenli faiz oranı ödeyen varlık sınıflarına adanmıştır. Hem hisse senedi hem de tahvil portföy yöneticisi işleri genellikle bilgili güvenlik analistleri olan bireyleri gerektirir. Ayrıca, portföy yöneticisi kariyerleri, üretken ve güvenilir olan ve sürekli olarak güçlü sonuçlar veren insanlar için çok faydalı olabilir. Ayrıca, bir giriş seviyesinden başlayabilir ve kişisel sürüşüne ve hırsına bağlı olarak, merdiveni başarıya çıkarabilir.
