Site planlaması terimi, bir kişinin ölümüne bağlı olarak devletin ödenmesi için bir plan geliştirme sürecini tanımlamak için kullanılır. Site planlama işlerinde çalışan kişiler normal olarak hukukta veya finans alanında bir geçmişe sahiptir. Bu bireylerin birçoğunun üniversite dereceleri ve mesleki sertifikaları ve lisansları vardır; ancak emlak planlama işlerinde çalışanlar idari görevleri yerine getiren ve endüstriye özel akademik veya mesleki bilgileri olmayan kişilerdir.
Probate kuralları genellikle karmaşıktır; eyaletler arası bireylerin aileleri ve alacaklıları ve tamamlanmamış istekli olanlar genellikle mülkün ödenmesiyle ilgili karmaşık mahkeme savaşlarına karışırlar. Sonuç olarak, kanun firmaları emlak planlama işlerinde çok sayıda lisanslı avukat kullanır. Soruşturma ile ilgili kurallar genellikle belirli bir avukatın, yalnızca varlıkları belirli bir bölgede bulunan müşterilere yardımcı olabileceği bölgeler arasında değişiklik gösterir. Lisanslı avukatlara genellikle bazı kolej düzeyindeki hukuk sınıflarını okuyan ancak hukuk fakültesine gitmeyen ya da mesleğinde uygulama yapmak için bir lisans almayan hukuksal yardımcılar yardımcı olur. Birçok avukat ve hukuk yardımcısı büyük firmalar tarafından çalıştırılırken, diğerleri, müşterilere sadece emlak planlamanın ötesinde diğer konularda da yardımcı olabilecek serbest meslek sahibi kişilerdir.
Bankacılar ve yatırım brokerleri de dahil olmak üzere finans uzmanları, emlak planlama işlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu bireyler çoğu zaman büyük ticari bankalar veya aracı kurumlar için çalışır ve varlıklı bireylerin nakit varlıklarını varislerine kolayca aktarılabilecek menkul kıymetlere yatırmalarına yardımcı olur. Ek olarak, bazı finans firmaları emlak planlama işlerinde sertifikalı muhasebeciler ve vergi danışmanları kullanırlar ve bu kişiler müşterilerinin varlıklarını vergi açısından verimli bir şekilde düzenlemelerine yardımcı olur. Bazı ülkelerde, insanlar sigorta sözleşmelerini lehine veya gelir vergisine tabi olmadan yararlanıcılara verebilirler ve emlak planlamasına dahil olan kişilerin bir kısmı lisanslı sigorta acenteleridir. Büyük bankaların çalışanları bazen sigorta satmak, vergi danışmanlığı vermek ve menkul kıymet satmak için lisans alırlar; bu durumda müşteriler tek bir profesyonelin yardımıyla emlak planlamalarının çoğunu yapabilirler.
Hayır kurumları genellikle varlıklı yararlanıcıların bağışlarına büyük ölçüde güvenmektedir; kar amacı gütmeyen birçok grup, potansiyel bağışçılarla iletişime geçmek ve kuruma nakledilecek nakit ödemeleri için düzenlemeler yapmakla görevli yöneticileri istihdam etmektedir. Bu bireyler kişilerarası ve idari becerilerin iyi olması gerekir ancak işverenler bu kişilerin genellikle kolej kurslarını tamamlamalarını veya sektörle ilgili herhangi bir sertifikasyon kursunu tamamlamalarını istemez. Birçok üniversite ve okul da benzer rollerde insanları istihdam etmektedir.
