Finansal danışmanlar, mali durumları hakkında bireylere veya işyerlerine danışan endüstri profesyonelleridir. Bu, finansal danışmanlar, finansal analistler ve finansal planlamacılar gibi pozisyonları içerebilir. Yetenek, deneyim ve eğitimi bildiren bir finansal danışman oluşturmak, bir pozisyonu korumak ve mümkün olan en yüksek maaşın kazanılmasında önemli bir adımdır.
Bir finansal danışman özgeçmişinin önemli bir bileşeni önceki iş deneyimidir. Bir iş adayı, finansal alanda olup olmadığına bakılmaksızın, son on yılda resmi istihdam deneyimini listelemelidir. On yıl işaretinden önce tutulan tüm ilgili pozisyonlar de listelenmelidir. Finansal sektördeki herhangi bir gönüllü çalışma da dahil edilebilir.
İşverenlerin isimleri ve yerleri, her pozisyonda çalışılan tarihler ve iş deneyiminin niteliği özgeçmişe dahil edilmelidir. Genel olarak, belirli, nicelenmiş başarıları belirtmek, işlevleri listelemekten daha etkilidir. Potansiyel bir işveren muhtemelen kişisel bir finansal planlayıcının bireylere danışmaktan sorumlu olduğunu zaten bilecektir. Bu görevin yerine getirilmesi yerine, bir çiftin beş yıllık bir dönemde bir çocuğun üniversite eğitimi için ödemesi için yeterli para ayırmalarına olanak tanıyan bir finansal plan oluşturmalarına yardımcı olmak gibi benzersiz bir başarı tanımlamak daha iyi bir izlenim bırakacaktır.
Bir finansal danışman özgeçmişinin bir diğer önemli bileşeni eğitimdir. Adaylar hem resmi üniversite derecelerini hem de ek eğitimi içermelidir. Bu, belirli endüstri yazılımı veya önemli endüstri yasaları veya süreçlerinde eğitimi içerebilir. Herhangi bir eğitim veya eğitim bir derece veya sertifika ile sonuçlandıysa, bu belgenin verildiği tarih ile birlikte listelenmelidir; ayrıca veren kuruluşun adını listelemek de uygundur.
Mali müşavir özgeçmişinde bir adayın en etkileyici becerilerini vurgulayan bir bölüm oluşturulması da önerilmektedir. Buna genellikle yönetici özeti veya beceri özeti denir. Potansiyel bir işveren ya da işverenin anahtar beceriler hakkında bilgi toplamak için hızlıca tarayabildiği, genellikle kurşun noktası olarak sunulan kısa bir bölümdür. Örneğin, bir aday bir şirket için üç yıl, bir yıl bir yıl ve üç yıl için üç yıl kişisel bir mali müşavir olarak çalışmışsa, yürütme özetindeki bir açıklamada “Kişisel finansal danışmanlıkta dokuz yıllık deneyim” yazılabilir.
Diğer özgeçmişlerde olduğu gibi, bir finansal danışman özgeçmişinde en üstte olduğu gibi belirgin bir konumda iletişim bilgileri bulunmalıdır. Buna adayın adı, posta adresi, telefon numarası ve e-posta adresi de dahildir. Genel olarak, bir aday, ulaşılması en muhtemel olduğu telefon numarasını ve profesyonelce duyulan bir e-posta adresini kullanmalıdır.
