Temel analiz ve teknik analiz, sermaye piyasalarını analiz etmenin iki yöntemidir. Bu analiz formları birlikte veya bağımsız olarak kullanılabilir. Her iki yöntem de dünya genelinde çeşitli finansal piyasalarda kullanılmaktadır ve birçok yatırımcı karlı yatırım fırsatlarını keşfetmek için her iki yöntemden de bir teknik kombinasyonu kullanmaktadır. Doğru yapıldığında, sermaye piyasası analizi, yatırımcıların zararlı zararları önlerken ortalamanın üzerinde bir yatırım getirisi elde etmesine yardımcı olabilir.
Her sermaye piyasasında, hisse senedi fiyatlarının yükselip alçalmasına neden olan belirli ölçütler ve istatistikler vardır. Temel analiz yapma süreci, bir şirketin finansal sağlığını ve dolayısıyla potansiyel değerini belirlemeye yardımcı olan finansal tabloları ve kilit oranları analiz etmeyi içerir. Birçok yatırımcı, temel ilkeleri tek sermaye piyasası analizleri biçimi olarak kullanır, çünkü uzun bir süre zarfında, bir şirketin temellerinin nihayetinde stoklarının fiyat hareketini belirleyeceğine inanıyorlar. Sermaye piyasalarının temel analizini yaparken, yatırımcılar genellikle bazı şirketlerin hisse senedi fiyatlarının aşırı fiyatlandırılıp fiyatlandırılmayacağını belirlemek için genel olarak piyasadaki ekonomik görünümün yanı sıra şirketlerin kazançlarını ve karlarını da gözden geçirir. Temel analiz, bir hisse senedinin uzun vadeli fiyat hareketlerini tahmin etmek için harika olsa da, bazen kısa vadeli fiyat hareketlerini belirlemek için başarısız olabilir.
Teknik analiz, sermaye piyasası analizinin bir başka popüler şeklidir. Bu metodoloji, bir hisse senedinin gelecekteki fiyat hareketlerini öngörmek için teknik veriler ve göstergeler kullanmak etrafında döner. Teknik analiz tekniklerini kullanan yatırımcılar, eğilimleri ve birden fazla fiyatlandırma desteği ve direncini belirlemek için genellikle fiyat tablolarını gözden geçirir. Bu sermaye piyasası analizi şeklinin öncülü, fiyat hareketlerinin asla rastgele olmadığı ve tekrarlayan, öngörülebilir eğilimleri izleyeceğidir. Teknik analiz teknikleri herhangi bir pazarda kullanılabilir, çünkü bu stratejiler veri ve istatistiklere dayanır.
Savvy yatırımcıları genellikle bir hisse senedinin fiyat hareketlerini tahmin etmek için temel ve teknik analiz tekniklerinin bir kombinasyonunu kullandılar. Temel analiz, bir hisse senedinin fiyatının sunulan ekonomik verilere dayanarak nasıl hareket etmesi gerektiğini belirlemek için yapılır. Daha sonra temel analizi onaylamak için teknik analiz yapılır. Genel olarak, her iki sermaye piyasası analiz yöntemi de kullanılır, çünkü kısa vadeli fiyat hareketleri temel analizle çelişkili olabilir, bu nedenle mevcut piyasa verilerine dayanarak kısa vadeli fiyat hareketlerini belirlemek için teknik analiz kullanılabilir.
