Binlerce özel sermaye şirketi var ve birçoğu enerji özel sermayesine adamıştır. Enerjiye odaklananlar arasında, bazıları tüm sektöre geniş ölçüde bakıyor ve diğerleri bu kategorideki bir alt kümeye adanmış. Enerji özel sermayesinin ortak alanları, petrol ve doğal gaz, ulaşım veya enerji kaynaklarını taşıyan rüzgar türbini veya güneş enerjisi gibi alternatif enerjiyi taşıyan boru hattı varlıklarıdır. Bu yatırım firmalarının bazıları, en büyük enerji varlıklarına odaklanmış olabilir ve diğer firmalar küçük veya orta ölçekli enerji şirketlerini hedef alacaktır.
Bir enerji özel sermaye şirketi, özkaynak varlık portföyü olarak bilinen şeyi içerecektir. Bu sermaye mülkiyeti, tüm şirketleri veya bir işletmedeki kısmi hisseleri içerebilir. Enerji özel sermayesi, bu varlıkların riskli bir yatırım olduğunu düşünen, işsiz bir petrol kulesi gibi enerji varlıklarına bağlı bir iflas veya başka bir başarısızlığın olduğu anlamına gelebilecek sıkıntılı varlıkların satın alınmasını içerebilir. Bazen özel sermaye şirketi işlemi tek başına tamamlar veya satın alma işlemini yapmak için başka bir yatırım şirketi ile ortak olabilir.
Özel sermaye olarak adlandırılır, çünkü bu yatırım şirketlerinden birinin kontrolü altında tutulduktan sonra, satın alma hedefindeki paylar, bir kez yapmaları durumunda kamu piyasalarında işlem görmez. Bu, şirketin halka açık piyasalarda bir daha asla hisse ihracı veya hisse senedi satmayacağı anlamına gelmez, ancak özel sermaye şirketinin mülkiyeti altında olduğu sürece olmaz. Bir özel sermaye şirketi için tipik bekletme süresi beş ila yedi yıl arasındadır, ardından varlıkların daha sonra yönetim ekibine, kamu piyasalarına veya başka bir sahibine satılması izlenir.
Enerji özel sermayesinde, yatırım yönetimi ekibinin enerji endüstrisinde uzmanlığı olması genellikle önemlidir. Petrol ve doğal gaz boru hatları veya rüzgar enerjisi santralleri gibi enerji varlıklarının denetlenmesi karmaşık çalışmalar olabilir. Bu varlıkların değerini korumak ve büyütmek için, özel sermaye sahipleri genellikle işin devam eden işleyişine katılırlar.
Enerji özsermayesinde, tıpkı bir bütün olarak özsermayede olduğu gibi, yatırım firması da hisse senedini borsada halka arz eden bir enerji şirketi satın almayı seçebilir. Anlaşma, eğer özel sermaye şirketi alım yapmak için borç kullanırsa kaldıraçlı alım (LBO) olarak bilinen şey haline gelir. Bu, özel sermaye şirketinin satın almayı tamamlamak için sermayeyi ödünç aldığı ve parayı başka bir finansal kuruluştan borç alabileceği veya borç sermaye piyasalarında halka tahvil ihraç edebileceği anlamına gelir. Petrol ve gaz sondaj kuyuları, ekipman veya boru hatları gibi satın alma hedefindeki varlıklar borçlanma işleminde teminat olarak kullanılabilir.
