Orta büyüklükteki bir değer fonu, yatırımlarını orta büyüklükte sayılan hisse senetlerine yoğunlaştıran bir tür toplanmış yatırım aracıdır. Tanımı çeşitli yatırım firmaları arasında farklılık gösterse de, orta vadeli hisse senetleri genellikle 2 milyar ABD Doları (USD) ile 10 milyar ABD Doları arasında bir yerde piyasa kapitalizasyonu yapan şirketler tarafından verilenler olarak kabul edilir. Bir orta sermaye değer fonunun amacı, piyasa tarafından değer düşüklüğüne uğrayan ve mükemmel büyüme potansiyeline sahip olan orta piyasa şirketlerini tespit etmektir. Bir fon içindeki yatırımların değeri artıyorsa, bu karlar fon içindeki tüm yatırımcılar arasında paylaşılır.
Yatırımcılar bir portföy oluşturmaya çalıştıklarında, bunu genellikle istisnai çeşitlilik yaratma umuduyla yaparlar. Ancak, pazarın her yerinden hisse senetleri almak pahalıya mal olabilir. Yatırım fonları, bireylerin geniş bir yelpazedeki hisse senetlerine dokunan tek bir yatırım yapmalarını sağlayan çeşitlendirmeye kolay bir yol sağlar. Yatırımcılar için bu tür bir yatırım fonu, piyasadaki en ümit verici orta piyasa hisse senetlerini bulmaya çalışan orta vadeli bir değer fonudur.
Bir orta sermaye değer fonu arayan herhangi bir yatırımcı, orta hisse senetleri için bir düşkünlüğe sahip olmalıdır. Bu hisse senetleri genellikle piyasa değeri aktif olarak 2 milyar ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları arasında bir yere sahip olan şirketler tarafından ihraç edilmektedir. Bir şirketin piyasa kapitalizasyonu, şirketin mevcut hisse senedi fiyatı alınarak ve yatırımcılara ihraç ettiği hisselerin bedeli ile çarpılarak belirlenir.
Orta büyüklükteki şirketlerin piyasa kapitalizasyonu, bunları büyük ölçüde borsa hiyerarşisindeki sözde küçük ve büyük şirketler arasında yer almaktadır. Birçok yatırımcı orta büyüklükte kaskoyu tercih ediyor, çünkü uzun vadeli büyük başlıklardan daha fazla büyüme potansiyeli var. Ek olarak, orta büyüklükteki kapaklar, çoğu zaman sicile sahip olmayan şirketler tarafından yayınlanan küçük büyüklükteki hisse senetlerinden daha fazla istikrar sağlama eğilimindedir. Bir orta değer değer fonu, mevcut piyasa fiyatları ile doğru şekilde gösterilemeyen orta stok stoklarını denemek ve bulmak için bu özelliklerden yararlanır.
Herhangi bir yatırım fonunda olduğu gibi, orta büyüklükte bir değer fonu, bir yatırımcının katılım için önden minimum ödeme yapmasını gerektirir. Bir fona dahil edilen para, fonun hedeflerini yatırım izahı olarak bilinen yazılı bir belgede yatırımcılara anlatan bir fon yöneticisi tarafından yönetilir. Yatırımcılar, fonun içinde yer alan tüm hisse senetlerinin ortalama değerini temsil eden bir fiyat olan net varlık değerini inceleyerek fonun değerini belirler.
