Bir tanıtım kitabı çoğunlukla yatırım firmaları ve bankalar tarafından kendilerini potansiyel müşterilere yönelik pazarlamak ve konumlandırmak için kullanılan bir araçtır. Genellikle kuruluş, tarihi ve hatta bazı başarıları hakkında bilgiler içerir. Amaçlarına göre farklı tür ders kitapları vardır.
Ana adım defteri, bir firma veya banka hakkında ayrıntılı bilgi içeren türdür. Bu, misyon ifadeleri, vizyon, tarih ve firma içindeki önemli insanlar gibi firmanın geçmiş ayrıntılarını içerebilir. Ayrıca, her yıl kazanılan aktiviteler ve başarıların kısa ya da kapsamlı bir listesini içerebilir. Tamamlanan anlaşmalar, karlar ve başarılı yatırımlarla ilgili istatistikler ve rakamlar da gösterilebilir; Hatta bazı firmalar potansiyel müşterilerin etkinliğini sağlamak için önceki ve şimdiki müşterileri listeler. Bunlar gibi adımlarla ilgili kitaplar düzenli olarak güncellenmelidir, çünkü çalışanlar sürekli olarak değişir ve müşteriler sürekli olarak gelir.
İkinci tür ise, özellikle belirli bir anlaşma için kullanılan anlaşma adımı kitabıdır. Bu tanıtım kitapları sayesinde, şirketler müşterilerine özel olarak finansal ve yatırım ihtiyaçlarına nasıl cevap verebileceklerini sunabilirler. Halka açılmayı planlayan firmalar da ilk halka arzlarını (halka arz) içerebilir. Birleşme ve devralmalarda (M&A) firmalar, ilk önerilerini ve gelecek planlarını satın almak veya çalışmak istedikleri firmalara belirtebilirler. Ana saha kitaplarında olduğu gibi, anlaşma türü de iyi karları ve ortaklıkları garanti etmek için firmanın başarılarını ve etkileyici müşteri listelerini listeleyebilir.
Müşteri anlaşma ile ilgileniyorsa, firma şimdi sunum adı verilen başka bir adım defteri gösterebilir. Bu, belirli bir proje için önerilen detayları ve varsa müşterinin talep ettiği kabul edilen değişiklikleri içerir. Bu sunum büyük ölçüde firmayı bu kadar detaylı bir şekilde tartışmaktan kaçınır ve bunun yerine müşterinin hedeflerine ve firmanın bu amaçlara nasıl yardımcı olabileceğine odaklanır. Bu adım defteri kağıda basılabilir ve ayrı ayrı klasörler halinde sunulabilir, ancak bilgisayar programlarını kullanarak bilgisayarlı bir slayt sunumunda da görüntülenebilir. Bu teknolojik yardım, müşterilerin tekliflere göz atmak için sayfaları çevirmeleri ve daha küçük boyutlu yazı tiplerine bakmaları gerekmediğinden kolaylık sağlar.
Bir tanıtım kitabı, somut bir firmayı temsil eden bir pazarlama stratejisidir, bu yüzden doğru detaylarla ve hatasız olarak yapılmalıdır. Küçük tipografik hatalar bile şirkete olumsuz bakabilir. Bilgisayarlı sunumlarda ifadeler kısa ve öz olmalıdır ve düzen profesyonelliği önermek için basit olmalıdır.
