Hissedar analizi, halka açık tutulan şirketlerin, şirketlerinde hisse senedi sahibi olan bireyler ve gruplar hakkında bilgi keşfetmek için kullandıkları bir inceleme işlevidir. örneğin, böyle bir analiz, sahip olunan veya dolar değerindeki hisselerin yanı sıra konum, yasal statü veya şirket tarafından önceden belirlenmiş herhangi bir metrik değere göre sıralanmış ilk 10 hissedarın listesine sahip olabilir. Bu nitel bilgilerin yanı sıra şirketler de nicel bir analiz yapabilir. Bu, hissedar yatırımlarının finansal yönüne odaklanmaktadır. Dış analistler ayrıca bir şirketin operasyonlarını ve finansal bilgilerini incelerken hissedar analizi yapabilir.
Bireysel yatırımcılar bir şirketin hisselerini satın alabilirken, çoğu büyük yatırım yatırım gruplarından veya yatırım fonlarından gelir. Halka açık şirketler genellikle yatırımcıların elinde bulunan hisse sayısını rapor etmek zorunda kalacaktır. Bu, yatırımcılar ve halka açık şirketler arasında bir çarpışma olmadığını kanıtlamaya yardımcı olabilir. Örneğin, bir şirketin hissesini satın almaya devam eden yatırım fonu, şirketin değeri ve finansal durumu ne olursa olsun, hisse senedi fiyatını artırmaya yardımcı olabilir.
Halka açık şirketler, işletme ihtiyaçları için özkaynak fonlarını artırmak için hisse senedi satmaktadır. Bir hissedar analizi, hisse senetlerinin sayısı ve bir yatırım grubunun ne sıklıkla hisse senedi satın aldığına ilişkin bilgi sağlar. Bu, bir şirketin iş operasyonlarını arttırması için fon sağlarken, bir yatırım fonu veya yatırım grubu, bir şirketin ticari genişleme için malzeme satın alacağı satıcıda da hisse sahibi olabilir. Yasadışı olmasa da, bükülmüş bir sermaye akışı sistemi ve bir yatırım grubunun şirketleri ve iş ortamında nasıl çalıştıklarını etkileme yeteneği yaratır.
Özkaynak kârlılığı, hissedar analizinin başka bir odak noktasıdır. Sermaye finansmanı bir şirketin operasyonel karını arttırmasına yardımcı olmalıdır. Ancak, çok fazla hisse senedi çıkarmak, ticari borçları artıracak ve mevcut hissedarların yatırımlarının hisse senedi fiyatını azaltacaktır. Bu, şirketlerin yeni hisse senedi ihraçlarının genel şirket hissedarları grubu üzerinde ne gibi etkileri olacağını belirleyebilmelerini sağlar. Mevcut yatırımcı varlıklarının değerinin düşürülmesi, bu yatırımcıların varlıklarını satmasına neden olabilir, çünkü şirket cari özkaynaktan yeterli getiri elde edemez.
Hisse senedi analizi ayrıca halka açık bir şirketin yönetici yöneticilerini veya yöneticilerini de içerebilir. Bu kişiler genellikle, belirli bir zaman diliminde bonus olarak hisse senedi satın alma fırsatı sunan tazminat paketlerine sahiptir. Satın alma seçenekleri kullanmayan veya stoklarını satamayan yöneticiler ve direktörler şirketin yönü veya hissenin gelecekteki değeri hakkında bir uyarı verebilir. Bu işlemler için içsel bilgileri kesinlikle kullanmadıkları halde, şirkette hisse senedi almamak genellikle şirket hakkında olumsuz görüşler olduğu şeklinde yorumlanmaktadır.
