Yatırımda, stil kutusu bir hisse senedi veya yatırım fonunun yatırım stilinin grafiksel bir gösterimi veya bir tahvil gibi sabit getirili bir yatırımdır. İki stil kutusu vardır - Biri hisse senetleri ve yatırım fonları, diğeri sabit getirili yatırımlar veya tahviller için kullanılır. Stil kutusuna yerleştirildiğini belirterek, bir yatırımcı belirli bir yatırımın yatırım stilini belirleyebilir.
Eşitlik stili kutusu üçe üç matristir. Kutunun dibinde üç yatırım stili kategorisi vardır: Değer, karışım ve büyüme. Kutunun kenarı boyunca üç şirket boyutu vardır: Büyük, orta ve küçük veya büyük kapak, orta kapak ve küçük kapak. Bir büyük-sermaye değer fonu, kutunun sol üst köşesinde siyah bir kareye sahip olacaktı; büyük satırın kesişimini temsil eden kutuda değer sütunu. Orta büyüklükteki bir büyüme fonu, orta büyüklükteki sıra ve büyüme sütununun kesiştiği yerde kara bir kutu ile belirtilecektir.
Tahvil ve bono fonları için kullanılan sabit getirili stil kutusu da üçe üçlük bir matristir. Sütunlar üç dönem sabit gelirli yatırımları temsil etmektedir: Kısa, ara ve uzun. Satırlar kaliteyi temsil eder: Yüksek, orta ve düşük. Düşük kaliteli bir kısa vadeli tahvil fonu, kutunun sol alt köşesinde siyah bir kutu ile, kısa sütunun kesişme noktasında ve düşük kaliteli sıra ile belirtilecektir. Yüksek kalitede bir ara vadeye sahip bir bağ, ara sütunun ve yüksek kalite sırasının kesişimindeki bir kutu ile gösterilecektir.
Uluslararası bir hisse senedi tarzı kutusu, hisse senedi tarzı kutusuyla aynı görünüyor. Fark, büyük harf kullanımı atamalarının yapılma şeklidir. Stil kutusunu icat eden yatırım araştırma şirketi Morningstar, ABD hisse senetlerinin büyüklük oranlarını belirlemek için hisse senedi veritabanını üçe bölünüyor. Piyasa değeri büyüklüğü 1 milyar ABD Dolarından (USD) az ise uluslararası hisse senetleri küçük, piyasa değeri 1 Milyar ABD Doları ile 5 Milyar ABD Doları arasındaysa orta sermaye ve piyasa değeri 5 Milyar ABD Doları'nı aşarsa büyük sermaye olarak kabul edilir.
Stil kutuları, bir portföyün yeterince çeşitlendirilip çeşitlendirilmediğini belirlemeyi kolaylaştırır. Stil kutusundaki dokuz karenin her biri tarafından temsil edilen varlıklara sahip olarak, bir portföy çeşitlendirilmiş olarak kabul edilebilir. Bu, hiçbir yatırım tarzının, portföyün yeterince büyük olmayan bir yüzdesini içermediğini varsayar.
