Jak zostać traderem biurkowym?
Makler biurowy przyjmuje zlecenia handlu papierami wartościowymi od klienta lub przedstawicieli inwestycyjnych i przekazuje szczegóły tych transakcji brokerom, którzy faktycznie przeprowadzają transakcje papierami wartościowymi na regionalnych rynkach akcji. Ktoś, kto chce zostać handlowcem biurowym, musi pomyślnie przejść egzamin na licencję na papiery wartościowe. Ponadto handlowcy biurkowi muszą wykazać się umiejętnościami administracyjnymi i obsługi klienta. Niektóre firmy wolą zatrudniać handlowców, którzy ukończyli również studia wyższe.
W przeciwieństwie do brokerów, handlowcy biurkowi nie mogą podejmować decyzji inwestycyjnych w imieniu firmy finansowej, aw większości przypadków handlowcy mogą przyjmować zamówienia, ale nie mogą udzielać klientom porad handlowych. Ceny akcji zmieniają się w ciągu dnia, a błąd przetwarzania może spowodować stratę finansową dla klienta lub pracodawcy przedsiębiorcy. Dlatego osoba chcąca zostać traderem biurkowym musi mieć możliwość wykonywania wielu zadań i wprowadzania danych do systemów transakcyjnych bez popełniania błędów. Wiele firm inwestycyjnych woli zatrudniać osoby mające wcześniejsze doświadczenie w branży bankowej; niektórzy handlowcy mają doświadczenie w pracy w call center dla firm handlowych lub marketingowych. Handlowcy korzystają z sieci komputerowych na co dzień, więc osoby, które nie mają umiejętności obsługi komputera, mogą być zmuszone zapisać się na krótkoterminowe szkolenia oferowane przez szkoły wyższe.
W większości krajów branża papierów wartościowych jest silnie regulowana, a handlowcy tacy jak brokerzy muszą zdać egzaminy licencyjne. Zazwyczaj potencjalni inwestorzy biorą udział w serii szkoleń, podczas których kandydaci uczą się o transakcjach i regulacjach dotyczących papierów wartościowych. Uczestnicy zajęć muszą zarchiwizować określony wynik egzaminu, aby zostać licencjonowanym przedsiębiorcą. Ktoś, kto chce zostać handlowcem biurkowym, może uzyskać więcej niż jedną możliwość zdania egzaminu licencyjnego, chociaż niektóre narody mają przepisy ograniczające liczbę przypadków, w których osoba może przystąpić do tego egzaminu. W wielu przypadkach handlowcy muszą również uzyskać licencje ubezpieczeniowe, ponieważ różne rodzaje polis ubezpieczeniowych są przedmiotem obrotu na giełdach na całym świecie.
Ponieważ handlowcy obsługują duże sumy pieniędzy, wiele firm finansowych woli zatrudniać osoby, które ukończyły licencjat z rachunkowości, finansów, matematyki lub pokrewnych tematów. Firmy o dużym wolumenie handlu czasem zatrudniają osoby, które ukończyły studia podyplomowe z zakresu finansów, ponieważ osoby te mają zdolność szybkiego wykonywania skomplikowanych obliczeń. Podczas gdy niektórzy przedsiębiorcy mają wiele dyplomów akademickich, inni to osoby, które ukończyły szkołę średnią i rozpoczęły pracę dla firm inwestycyjnych na stanowiskach podstawowych. Dlatego osoba, która chce zostać przedsiębiorcą biurkowym, może uzyskać pracę jako urzędnik lub asystent administracyjny, zanim ostatecznie uzyska licencję i przejdzie na rolę przedsiębiorcy.