Jak zostać analitykiem badawczym?
Inwestorzy instytucjonalni i detaliczni często zwracają się o poradę do analityków zajmujących się badaniami w celu wsparcia decyzji inwestycyjnych. Aby zostać analitykiem badawczym, osoba musi ukończyć kilka poziomów edukacji, w tym osiągnięcia licencjackie i podyplomowe, oraz zdobyć doświadczenie branżowe. Osoba musi również utrzymać poziom certyfikacji na ścieżce, aby zostać analitykiem badawczym.
W społeczności finansowej istnieją różne rodzaje analityków badawczych i ostatecznie konieczne będzie podjęcie decyzji, który rodzaj najlepiej do Ciebie pasuje. Kupuj i sprzedawaj po stronie analityków to dwa popularne typy analityków. Analityk po stronie sprzedaży jest odpowiedzialny za zapewnienie dogłębnych badań innym specjalistom w firmie świadczącej usługi finansowe, w tym niezależnemu domowi maklerskiemu lub dużej instytucji finansowej posiadającej możliwości maklerskie. Czasami analityk po stronie sprzedaży będzie również uwzględniał klientów tej firmy w dystrybucji badań.
Wykonywanie kariery jako analityk po stronie kupna to kolejna opcja, którą możesz rozważyć. W przeciwieństwie do profesjonalisty sprzedającego, ten analityk jest zatrudniony przez inwestora instytucjonalnego, takiego jak fundusz emerytalny lub fundusz hedgingowy, i przygotowuje badania dla zarządzających pieniędzmi w firmie. Badanie ma na celu wsparcie decyzji inwestycyjnych tej firmy, które będą miały efekt domina na wyniki portfela inwestycyjnego innych inwestorów, zarówno dużych, jak i małych, którzy mają ekspozycję na ten fundusz.
Innym wyborem, który będziesz musiał podjąć na drodze do zostania analitykiem badawczym, jest to, czy skupić się na rynkach kapitałowych czy dłużnych. W pierwszym przypadku emitowane są akcje, a akcje są przedmiotem obrotu. Rynki dłużne są miejscem emisji i obrotu obligacjami. Będziesz musiał wyciągnąć wnioski na temat kondycji finansowej jednostki na podstawie poziomu kapitału własnego i zadłużenia w bilansie.
Jeśli chodzi o edukację, osoba, która chce zostać analitykiem badawczym, powinna uzyskać dyplom licencjata w dziedzinie finansów lub specjalizację pokrewną, taką jak rachunkowość lub ekonomia. Konieczne może być również uzyskanie magistra zarządzania przedsiębiorstwem w dziedzinie finansów. Aby zostać analitykiem badawczym, musisz znać się na rachunkowości i ekonomii, ponieważ zawód ten wymaga przesiewania niekiedy skomplikowanych sprawozdań finansowych. Ważne jest także, aby móc podejmować decyzje dotyczące potencjału inwestycyjnego w regionie, korporacji lub federalnym lub lokalnym rządzie.
Pewna certyfikacja będzie prawdopodobnie wymagana do awansu jako analityk. Możliwe, że pracodawca zasponsoruje szkolenie pracownika, aby zostać certyfikowanym profesjonalnym analitykiem. Po kilku latach doświadczenia może być wymagana dalsza licencja, na przykład certyfikacja Chartered Financial Analyst Institute w USA