Jakie są różne rodzaje zadań związanych z zarządzaniem funduszami?
Istnieje wiele rodzajów miejsc pracy, które pasują do ogólnego zakresu zadań związanych z zarządzaniem funduszami. W sektorze finansowym zarządzanie funduszami obejmuje szeroki zakres różnych zadań, ukierunkowanych na zapewnienie wzrostu i pozytywnych wyników danego funduszu. W zależności od rodzaju funduszu rodzaje zadań związanych z zarządzaniem funduszami są różne, ale rdzeń każdej operacji zarządzania funduszem jest zasadniczo taki sam. Zadania związane z zarządzaniem funduszami obejmują naukowców i księgowych, analityków trendów, brokerów i doradców. Specjalizacje i zestawy umiejętności każdej z tych pozycji będą się różnić w zależności od tego, czy zarządzają one funduszem korporacyjnym, funduszem indywidualnym, funduszem emerytalnym, czy funduszem nienastawionym na zysk.
Na szczycie łańcucha zarządzania znajduje się zarządzający funduszem. Do obowiązków zarządzającego funduszem należy nadzorowanie i kierowanie resztą zespołu zarządzającego funduszem, a także zapewnianie wskazówek i wskazówek. Sukces lub porażka funduszu, choć stanowi wysiłek zespołu, jest zwykle ostateczną odpowiedzialnością zarządzającego funduszem. Aby zostać zarządzającym funduszem, osoba musi uzyskać zaawansowany stopień naukowy w zakresie biznesu, finansów lub rachunkowości oraz musi posiadać duże doświadczenie w pracy na różnych stanowiskach związanych z zarządzaniem funduszami pod zarządem.
Zarządzający funduszem to osoba, która określa, czy dany fundusz będzie obsługiwany agresywnie czy zachowawczo. W większości przypadków ustalenia tego dokonuje się w porozumieniu z klientem. Każdy zarządzający funduszem ma swój niszowy styl zarządzania, który kieruje wynikami funduszu. Większość inwestorów wybiera zarządzających funduszami na podstawie reputacji wywodzącej się z tego stylu.
Doradca funduszu jest uważany przez niektórych ekspertów za najważniejsze z zadań związanych z zarządzaniem funduszem. Jego rolą jest być twarzą operacji dla klienta, a wszelka interakcja między funduszem inwestycyjnym a inwestorem odbywa się za pośrednictwem doświadczonego i akredytowanego doradcy funduszu. Aby zostać doradcą funduszu, należy zdobyć dyplom z rachunkowości i zdobyć doświadczenie w pracy dla licencjonowanego CPA lub planisty finansowego.
Jednym z najtrudniejszych zadań zarządzania funduszami jest analityk funduszu lub badacz. Podczas gdy klienci często kontaktują się tylko z doradcą lub w niektórych okolicznościach zarządzającym funduszem, wszystkie działania funduszu, zarówno pozytywne, jak i negatywne, zależą od pracy analityków i badaczy. Zadaniem badaczy funduszy jest pozyskiwanie ogromnych ilości danych na różnych rynkach finansowych, a następnie organizowanie tych danych dla analityków funduszy. Analitycy są odpowiedzialni za przeglądanie danych rynkowych w poszukiwaniu trendów zarówno mikro, jak i makro, które można wykorzystać do wzrostu i poprawy wyników funduszu. Aby zostać analitykiem finansowym lub badaczem, często trzeba zapisać się na akredytowany program edukacji finansowej.