Co robi agent podatkowy?

Termin „agent podatkowy” może odnosić się do dwóch różnych zawodów związanych z podatkami. W pewnym sensie jest to osoba, która reprezentuje rząd w postępowaniach wyjaśniających i windykacyjnych, aby upewnić się, że obywatele i przedsiębiorstwa płacą podatki. Drugie znaczenie dotyczy osoby, która przygotowuje podatki w imieniu innej osoby, oferując profesjonalną pomoc osobom i firmom, które nie mogą lub nie chcą samodzielnie przygotowywać podatków. Ten artykuł koncentruje się raczej na profesjonalnych podmiotach przygotowujących podatki, a nie na pracownikach rządowych.

Opodatkowanie może być złożonym tematem, a w wielu krajach rząd zezwala agentom podatkowym na przygotowywanie podatków za opłatą, zwykle również zajmując się procesem składania wniosków. W większości miejsc agenci podatkowi muszą być certyfikowani przez agencję rządową odpowiedzialną za podatki. Ma to na celu zapobieganie przypadkom, w których ludzie udają agentów podatkowych i albo nie przygotowują należycie podatków, ponieważ nie wiedzą, jak, lub wykorzystują swój dostęp do osobistych informacji finansowych do nieuczciwych celów. Osoby poszukujące agenta podatkowego mogą poprosić o sprawdzenie kwalifikacji osoby, w tym pozwolenia na praktykę od rządu.

Certyfikowani księgowi publiczni, adwokaci podatkowi i niektórzy inni specjaliści mogą działać jako agenci podatkowi. Wiele z nich należy do organizacji zawodowych posiadających własne programy certyfikacyjne i może używać określeń takich jak „podatkowy” lub „podatkowy”. W niektórych przypadkach ludzie mogą używać tytułu zawodowego tylko wtedy, gdy posiadają odpowiednie kwalifikacje i mogą zgłaszać nieuczciwe użycie poświadczeń zawodowych dla organizacji macierzystej.

Agent podatkowy poprosi klientów o zebranie całej dokumentacji finansowej, w tym dokumentacji dotyczącej dochodów i wydatków. Wielu współpracuje ze swoimi klientami, aby wskazać obszary, w których można zaoszczędzić na deklaracjach podatkowych, i zadaje szereg pytań, aby ustalić, czy dana osoba kwalifikuje się do uzyskania określonych ulg podatkowych, odliczeń i innych korzyści. Może to być cenna usługa, szczególnie dla osób, które nie są zaznajomione z prawem podatkowym, ponieważ mogą dowiedzieć się o licznych dostępnych oszczędnościach, takich jak odliczenia za naukę, niektóre wydatki mieszkaniowe i inne sprawy, w zależności od kraju i roku podatkowego.

Gdy agent podatkowy ma pewność, że ma pełny obraz finansów klienta, może przygotować zeznanie podatkowe, korzystając z tych informacji. Potwierdza, że ​​informacje są prawidłowe i oblicza całkowite zobowiązanie podatkowe oraz należny podatek lub zwrot. Większość przygotuje podatki federalne i regionalne w tym samym czasie, kopiując informacje na oba zestawy formularzy. Po wypełnieniu wszystkich formularzy agent podatkowy każe klientowi je podpisać i przesłać, często drogą elektroniczną, w celu przyspieszenia.