Jakie są różne rodzaje inwestycji typu private placement?

Inwestycje typu private placement to możliwości inwestycyjne, które nie są oferowane ogółowi społeczeństwa. Zamiast tego inwestycje oferowane są wybranej grupie w ofercie niepublicznej. Istnieje kilka różnych rodzajów inwestycji niepublicznych oferowanych przez firmy inwestorom prywatnym, w tym pewne klasy akcji, emisje obligacji, a nawet weksle własne.

Jedną z najczęstszych spośród wszystkich inwestycji typu private placement jest opcja akcji. Fundusze emerytalne i pule emerytalne są często zapraszane do wzięcia udziału w ofercie niepublicznej, dzięki czemu firma emitująca może zebrać dużo pieniędzy, zanim jakakolwiek pozostała część akcji zostanie publicznie zaoferowana w ramach pewnego rodzaju pierwszej oferty publicznej oferując. W tym scenariuszu inwestorzy prywatni często mogą zapewnić znaczne zainteresowanie opcjami, które mają zapewnić stały zwrot w długim okresie.

Innym przykładem inwestycji na niepublicznym rynku lokat jest obligacja. Podobnie jak w przypadku akcji, inwestorzy prywatni mają możliwość zakupu emisji obligacji, zanim zostaną one zaoferowane ogółowi społeczeństwa. Obligacje mogą być strukturyzowane z krótkoterminowym terminem zapadalności, co oznacza, że ​​będą one wymagalne za trzy lata lub krócej. Możliwe jest również uzyskanie obligacji, które zapewniają stałą kwotę zwrotu w formie odsetek przez znacznie dłuższy okres, czasem nawet dwadzieścia lat przed terminem wyemitowania emisji.

Weksle stanowią kolejny przykład inwestycji w ramach oferty prywatnej, które przyciągają spore zainteresowanie inwestorów prywatnych. Warunki banknotów są skonstruowane tak, aby były zgodne z przepisami rządowymi w kraju pochodzenia, przy czym większość zawiera pewne wskazówki dotyczące tego, kiedy banknot można wywołać, a kupujący może go wymienić. Ten szczególny rodzaj okazji inwestycyjnej może oferować atrakcyjne oprocentowanie, które jest wypłacane po pełnym rozliczeniu noty, lub może zapewniać okresowe płatności zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez kupującego i sprzedającego.

Inwestycje niepubliczne są zazwyczaj przedmiotem obrotu wśród inwestorów przemysłowych specjalizujących się w inwestycjach prywatnych, a nie oferowane inwestorom, którzy zazwyczaj kupują mniejsze partie na rynku. Nie oznacza to, że inwestorzy indywidualni od czasu do czasu nie uczestniczą w ofertach prywatnych. Zakładając, że prywatny inwestor posiada zasoby niezbędne do pozyskania inwestycji tego typu, może on być w stanie uczestniczyć w ofercie niepublicznej i zabezpieczać aktywa, które służą znacznemu zwiększeniu wartości portfela w ciągu kilku lat.