Co to jest Private Equity?

Private equity jest terminem używanym do opisania pieniędzy generowanych od inwestorów indywidualnych i używanych do zakupu części kapitału własnego w firmie. Wiele razy celem generowania kapitału prywatnego jest zakup spółki publicznej i przekształcenie jej w spółkę prywatną. Większość inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym jest dokonywana przez zamożne osoby fizyczne lub banki inwestycyjne, które mają nadwyżkę pieniędzy do zainwestowania. W niektórych przypadkach fundusz private equity powstaje w wyniku współpracy z wieloma inwestorami.

Inwestycje typu private equity to pieniądze wykorzystywane na zakup spółki zapewnianej przez inwestorów indywidualnych. Kapitał prywatny może być wykorzystywany do różnych celów. Jednym z bardziej popularnych zastosowań private equity jest wykorzystanie go do zakupu spółki publicznej. Pozwala to inwestorowi przejąć kontrolę nad spółką i zmienić ją według własnych upodobań.

Wiele razy celem tego procesu jest usunięcie spółki z giełdy i wdrożenie w firmie nowych technik zarządzania. Następnie, po pewnym czasie, inwestorzy mogą mieć wstępną ofertę publiczną i ponownie wprowadzić spółkę do publicznej wiadomości. Wiele razy inwestor może przynieść znacznie więcej pieniędzy dzięki temu procesowi niż pierwotnie zainwestowano.

Większość inwestorów, którzy decydują się na udział w tego typu inwestycjach, to osoby zamożne lub inwestorzy instytucjonalni, tacy jak bank inwestycyjny. Aby zaangażować się w tego typu inwestycje, inwestor musi mieć dużą sumę pieniędzy, z którą może pracować. Wiele razy pieniądze zostaną powiązane z inwestycją przez kilka miesięcy lub lat, zanim osiągnięty zostanie jakikolwiek zysk.

Innym sposobem na znalezienie funduszu private equity jest wykorzystanie umowy o funduszach. Przy takim scenariuszu firma ustanawia fundusz do współpracy. Zarządzający funduszem następnie wyjdzie i spróbuje przyciągnąć bogatych inwestorów, aby zaangażowali się w fundusz. Każdy z inwestorów zainwestuje pewną ilość pieniędzy i zostaną one zgromadzone razem w funduszu. Zarządzający funduszem ma wtedy możliwość wykorzystania pieniędzy w funduszu, jeśli uzna to za stosowne.

Korzystając z tych pieniędzy, zarządzający funduszem może z powodzeniem kupić dużą firmę. Każdy inwestor w funduszu będzie miał proporcjonalny udział własnościowy w nowej spółce. Po odwróceniu firmy wszyscy inwestorzy otrzymają zysk z transakcji.