Jaké jsou různé typy úloh technické analýzy?
Pokladník, finanční analytik a osobní finanční poradce jsou všechny úkoly technické analýzy. Technická analýza je kvantitativní analýza finančních cenných papírů, jako jsou akcie a dluhopisy, za použití tržních údajů, jako jsou ceny, tržní kapitalizace a objem. Úkoly technické analýzy pokladníka mohou vyžadovat použití tohoto typu bezpečnostní analýzy kvůli roli pokladníka jako primárního investora podnikových fondů. Finanční analytici radí podnikům a jednotlivým investorům a při hodnocení potenciálních investic mohou použít technickou analýzu. Osobní finanční poradci obvykle konzultují s klienty správu majetku a mohou také použít technickou analýzu při určování nejlepších investičních možností pro klienty.
Úlohou pokladníka je rozvíjet a řídit investiční operace společnosti. Kromě alokace kapitálu určitým cenným papírům vyžadují práce v technické analýze, jako je pokladník, také osobu zaměstnanou v pozici, která řídí související rizika s takovými investicemi. Technická analýza může v tomto úkolu pomoci poskytnutím vhledu o tom, zda je finanční nástroj předražený nebo zda má být regresní. Od pokladníka může být také požadováno, aby zajistil financování investičních příležitostí. Předložení zdravé investiční strategie kombinující základní analýzu s technickou analýzou může přesvědčit představenstvo společnosti nebo akcionáře, aby takové prostředky poskytli.
Získání pracovních míst technické analýzy jako pokladníka vyžaduje alespoň bakalářský titul nebo srovnatelnou certifikaci v oblasti financí, ekonomiky, účetnictví nebo řízení podniku. Většina společností také vyžaduje magisterské tituly v těchto koncentracích také, vzhledem k důležité roli, kterou pokladník hraje v obchodních operacích. Pokladník by měl být rovněž zběhlý v používání analytických dovedností při hodnocení investičních příležitostí a měl by být schopen vysvětlit investiční rozhodnutí nadřízeným, akcionářům a vládním regulátorům.
Finanční analytici mohou pracovat jako poradci pro pokladníky ve společnosti, která sídlí nebo nabízí své služby přímo bankám, obchodníkům s cennými papíry, vládním subjektům a neziskovým organizacím. Úkoly technické analýzy jako finanční analytici vyžadují, aby jednotlivci kontrolovali finanční dokumenty cenných papírů a analyzovali potenciální návratnost investic pomocí kombinace fundamentální, kvantitativní a technické analýzy. Analytici pak používají tato zjištění k vymýšlení investičních strategií, které jsou shodné s cíli jejich zaměstnavatele nebo klienta. Mezi klíčové aspekty technické analýzy, na kterou se analytici spoléhají, patří tempo růstu, tržní kapitalizace a volatilita tržních cen hodnoceného finančního nástroje.
Úkoly technické analýzy, jako je finanční analytik, obvykle vyžadují tituly nebo zkušenosti v oblasti účetnictví, statistiky, financí nebo ekonomiky. Získání magisterského titulu v těchto oborech studia může také pomoci při získávání klientů nebo kariérním postupu v rámci společnosti. Některé země, státy a obce také vyžadují, aby finanční analytik získal licenci.
Osobní finanční poradci pomáhají jednotlivcům stanovit a dosáhnout cílů souvisejících s krátkodobým finančním plánováním a odchodem do důchodu. Činnost finančních poradců je obvykle komplexní. Poradci konzultují klienty s celou řadou finančního plánování, včetně úspor, nákupů domů a odchodu do důchodu. Těchto cílů klienta se obvykle dosahuje investováním. Podobně jako v případě pokladníků a finančních analytiků používají osobní finanční poradci při hodnocení investičních podmínek pro klienty technickou analýzu.
Bakalářské tituly v oboru finance, účetnictví, ekonomie nebo podnikání obvykle poskytují adekvátní přípravu na tyto typy úloh technické analýzy. Postgraduální tituly však mohou usnadnit kariérní postup. Osobní poradci, kteří kupují nebo prodávají finanční nástroje jménem klientů, možná budou muset získat licence od státní nebo národní regulační rady.