Wie werde ich Financial Sales Consultant?

Jeder, der Finanzberater werden möchte, kann feststellen, dass die Karriere Stabilität und Wachstum bietet. Tatsächlich wird vorausgesagt, dass die Finanzvertriebsbranche mit der Bevölkerungszunahme weiter wächst und mehr Einzelpersonen Interesse daran haben, finanziell in ihre Zukunft zu investieren. Der Weg zum Financial Sales Consultant ist vielfältig und hängt von Ihren beruflichen Zielen ab. Um als Finanzvertriebsberater zu arbeiten, müssen Sie über Schulungs- und Praxiserfahrung verfügen. Dazu gehört, dass Sie Unterricht nehmen und als Praktikant oder in einer anderen Einstiegsposition arbeiten. In der Regel benötigen Sie auch eine Lizenz zum Verkauf von Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten.

Einer der ersten Schritte, um Finanzberater zu werden, ist die Teilnahme an Kursen auf College-Niveau. Der Erwerb eines Hochschulabschlusses mit Schwerpunkt auf Betriebswirtschaft, Finanzen oder Rechnungswesen kann Ihnen den Einstieg in den Beruf erleichtern. Wenn Sie jedoch über umfangreiche Erfahrungen und Kenntnisse im Finanzbereich verfügen, können Sie möglicherweise einige der Bildungsanforderungen umgehen oder Ihre früheren Berufserfahrungen nutzen, um für einen Abschluss Anrechnungspunkte zu erhalten.

In den meisten Fällen müssen Sie eine Lizenzprüfung bestehen, um Finanzberater zu werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie Wertpapiere verkaufen. Es gibt eine Reihe von Prüfungen, die Sie als Finanzberater qualifizieren können, und die Prüfung, die Sie ablegen müssen, hängt davon ab, wo Sie voraussichtlich arbeiten und welche Ihre Hauptaufgabe sein wird. Die häufigste Lizenz, die Berater erwerben, ist eine Lizenz zum Verkauf von Wertpapieren. Das Bestehen von Prüfungen in Bezug auf Wertpapiere und Finanzen erfordert ein umfangreiches Studium und Vorbereitung. Sie erhalten Studienanleitungen für Wertpapierprüfungen, indem Sie sich an den Vorstand wenden, der die Prüfung verwaltet.

Arbeitgeber überprüfen immer häufiger die Bonität der Bewerber, bevor sie eine finanzielle Anstellung anbieten. Es ist eine gute Idee, alle problematischen Kreditbuchungen zu überprüfen und zu bereinigen, bevor Sie versuchen, Finanzberater zu werden und sich für Stellen im Außendienst zu bewerben. Wenn Sie in der Vergangenheit Kreditprobleme hatten und durch die Bereinigung Ihres Kredits bewiesen haben, dass Sie verantwortlich sind, sind Sie in einer besseren Position als wenn Sie eine negative Bonitätshistorie haben. Aktuelle Kreditprobleme können darauf hindeuten, dass Sie als Arbeitgeber schlecht gerüstet sind, um die finanziellen Angelegenheiten der Kunden zu verwalten. In einigen Fällen kann selbst eine schlechte Fahraufnahme oder ein schlechter DUI-Verlauf zu Schwierigkeiten bei der Einstellung führen.

Sie sollten auch daran arbeiten, eine harte Haut zu entwickeln, wenn Sie vorhaben, Finanzberater zu werden. Der Verkauf von Finanzinstrumenten ist für den Job erforderlich, und Sie müssen in der Lage sein, mit Ablehnung freundlich und professionell umzugehen. Das Erkunden und Verfolgen von Verkäufen ist ein großer Teil der Aufgabe, und in Ihrer Rolle müssen Sie potenzielle Kunden kontaktieren, um sie für Ihre Dienstleistungen zu interessieren und mit ihnen vertraut zu machen.