Cosa fa un consulente finanziario internazionale?

Un consulente finanziario internazionale conta i clienti su investimenti, sviluppo immobiliare assicurativo e opzioni di finanziamento personale e aziendale in tutto il mondo. Altre aree incluse nel consiglio fornite dai consulenti includono ricchezza, fondo globale e gestione patrimoniale. Le persone che lavorano con i consulenti finanziari internazionali spesso lo fanno per le competenze che i consulenti possono fornire investimenti off-shore e investimenti nel mercato globale. Alcuni consulenti forniscono solo servizi di consulenza, ma altri gestiscono anche i portafogli di investimento dei loro clienti. I consulenti finanziari degli investimenti sono inoltre specializzati nei clienti che servono, come individui ad alto patrimonio netto o proprietari di piccole imprese.

I campi relativi alla consulenza finanziaria internazionale includono private banking, intermediazione e negoziazione su vari mercati azionari. I consulenti esperti con una base di conoscenza a tutto tondo possono spesso attirare clienti che necessitano di competenze di gestione patrimoniale a livello internazionale. Ad esempio, aN International Financial Advisor con un background di intermediazione potrebbe essere in grado di convincere alcuni clienti a scegliere di dare consulenza finanziaria su fondi quotati in borsa. I consulenti finanziari devono spesso seguire le normative del settore e del governo quando si forniscono intermediazione e altri consulenza finanziaria. È possibile per un consulente finanziario internazionale perdere la sua licenza o la capacità di esercitarsi se non rispetta le normative pertinenti.

I clienti che lavorano con i consulenti finanziari internazionali spesso si aspettano che forniscano soluzioni personalizzate che consentiranno loro di raggiungere i loro obiettivi finanziari. La differenza principale tra un consulente nazionale e internazionale è la conoscenza e l'accesso ai prodotti finanziari globali. I consulenti spesso devono comprendere la lingua e la cultura dei mercati internazionali in cui lavorano per fornire le competenze di cui i loro clienti hanno bisogno. Ad esempio, alcuni consulentispecializzato in alcune regioni e spesso viaggiano in paesi in quelle aree per tenersi al passo con attività normative e finanziarie che possono influire sulla ricchezza dei loro clienti.

Le persone hanno spesso bisogno di una laurea per diventare un consulente finanziario. Alcune società di consulenti finanziari internazionali richiedono o almeno preferiscono un master in economia aziendale. I consulenti potrebbero anche essere tenuti a viaggiare al di fuori del loro paese di cittadinanza per incontrare i clienti o per ottenere una formazione aggiuntiva. La capacità di parlare una o più lingue oltre all'inglese è spesso un vantaggio per i consulenti che cercano un lavoro nel settore. Un consulente finanziario certificato può anche essere in grado di competere in modo più efficace sul mercato, poiché i potenziali datori di lavoro e clienti spesso ritengono coloro che sono certificati come più ben informati sulla finanza internazionale.