バスケット取引とは何ですか？

バスケット取引は、単一の注文での証券グループの取引です。 通常、これらの証券は、特定の投資目標を達成するためにまとめられます。 バスケットトレードの資格を得るために、投資家は通常、最低数の証券を購入する必要があります。 多くの場合、この最小値は10または15に設定されますが、バスケット取引を促進する仲介サービスの要件に応じて異なります。

バスケット取引は、プログラムトレーダー、ヘッジファンド、および投資する相当額の大規模な機関投資家の間で一般的に使用される投資戦略です。 小規模投資家は、リスクを軽減する方法としてバスケット取引を使用することもあります。これは、投資ポートフォリオの株式をさまざまなセクターに分散させるのに役立つためです。 バスケット取引株は、最も標準的なタイプのバスケット取引の1つです。 他の頻繁に取引される証券には、通貨、先物、および同様の金融商品が含まれます。

典型的なバスケット取引では、投資家は自分のバスケット内の証券に加重を割り当てます。 これらの重み付けは通常、株式、金額、またはパーセンテージとして表されます。 株式の重み付け方法は通常、バスケット内の各ポジションに株式を配ります。 ドルの重み付けおよびパーセンテージの重み付け方法は、バスケット内の各ポジションにドルの金額またはパーセンテージを割り当てます。

バスケット取引は、投資家やトレーダーに多くの利点を提供します。 主な利点の1つは、投資家とトレーダーが証券をより効率的に管理できるように、複数の取引を1つの注文で行うことができることです。 バスケットトレードはまた、投資家が投資ポートフォリオを特定のニーズや目標に合わせて調整できるようにします。 たとえば、投資家は、価格、時価総額、目標、業界/セクターなどのさまざまなカテゴリでバスケットを整理できます。

トレーディングポートフォリオに対する高いレベルの制御を維持することは、バスケットトレーディングのもう1つの潜在的な利点です。 投資家は、選択した個々の証券を単一のバスケット内で取引するか、バスケット全体を取引するかを選択できます。 この機能により、投資家は自分が行う取引のタイミングを制御できます。 さらに、投資家はバスケット取引に関連する税の影響を監視できます。

証券会社や投資会社は、投資家やトレーダーの選択肢としてバスケット取引を定期的に提供しています。 これらの企業は通常、バスケット取引に投資家に追加料金を請求しませんが、バスケットを購入するには通常、最低投資額が必要です。 金額は、使用される証券会社によって異なります。 販売または購入されたバスケット内の証券ごとに、ほとんどの企業は標準的な取引手数料またはその他の手数料を請求します。