자산 보호 전문가는 무엇을합니까?

자산 보호 전문가는 개인 및 회사와 협력하여 손실이 발생하는 경우 손실을 방지하고 클레임을 촉진합니다. 이 분야의 사람들은 그들이 제공하는 서비스의 특성에 따라 보험, 보안 컨설팅 및 재무 계획에 대한 배경 지식을 가질 수 있습니다. 일부 지역에서는 저작물에 개인 보안 및 보험 판매와 같은 서비스가 포함 된 경우 자산 보호 전문가로 활동할 수있는 라이센스가 있어야합니다. 다양한 환경에있는 사람들은 그러한 컨설턴트가 필요할 수 있습니다.

이 작업의 한 측면은 고객이 자신의 요구에 적합한 보험 정책을 선택하도록 지원하고 정책과 관련된 문서를 작성하는 것입니다. 여기에는 자세한 자산 인벤토리가 포함될 수 있습니다. 도난, 화재 또는 기타 손실로 인해 청구가 발생하는 경우 인벤토리를 통해 청구 절차가 훨씬 빨라질 수 있습니다. 고객은이 정보를 보험 회사에 제출하며,이를 신속하게 검토하고 청구에 대해 지불 할 수 있습니다. 재고를 만드는 과정에는 보석과 같은 특별한 보험 적용이 필요한 품목을 식별하는 것이 포함될 수 있습니다.

손실의 위험을 제한하기 위해 자산 보호 전문가에게는 보안이 문제가 될 수 있습니다. 여기에는 개인 보안뿐만 아니라 보안 시스템의 권장 및 설치가 포함될 수 있습니다. 소매점과 같은 환경에서 자산 보호 전문가는 상점 레이아웃을 참조하여 도난을 줄이고 영업 시간 동안 순찰하여 의심스러운 고객을 식별 할 수 있습니다. 예방 적 방법으로 손실을 줄이면 클레임, 법원 출연 및 기타 문제를 처리하는 데 소요되는 시간이 제한 될 수 있습니다.

일부 자산 보호 전문가는 재무 계획 및 지원도 제공합니다. 개인 재산이있는 사람들은 퇴직 및 기타 노력을 위해 돈을 마련하기 위해 기금을 마련하고 보호하기위한 조치를 취할 수 있습니다. 자산 보호 전문가는 최고의 금융 상품을 추천 할 수 있으며 부동산 계획에서 고객과 협력하여 다음 세대, 자선 단체 및 기타 의지 또는 신탁의 수익자에게 재산을 전달할 수 있습니다. 이 컨설턴트들은 또한 세금 책임 제한 및 파산 및 기타 행사에서 자산 보호에 대한 조언을 제공 할 수 있습니다.

이 작업의 다양한 특성으로 인해 다양한 기술을 가진 사람들이 필요합니다. 회계사, 변호사 및 보험 에이전트는 무엇보다도 자산 보호 서비스를 제공 할 수 있습니다. 이 분야의 경력에 ​​관심이있는 사람들을위한 교육 프로그램이 제공됩니다. 학위 또는 인증서가있는 자산 보호 전문가는 네트워킹 및 홍보 기회를 위해 전문 조직에 가입 할 수 있습니다.