투자 컨설턴트는 무엇을합니까?

투자 컨설턴트는 금융 시장 및 투자 기회에 대한 전문 지식을 갖춘 전문가입니다. 그들의 역할은 고객이 부를 가진 개인이든, 이익을 재투자하려는 회사이든 고객이 돈을 투자하도록 돕는 것입니다. 투자 컨설팅은 투자자가 전략을 세우고 자신의 돈으로받는 위험에 대해 알 수 있도록 도와줍니다.

투자 컨설턴트와 서비스를 이용하는 사람들에게는 투자 컨설턴트가하는 일에 대한 질문이 중요합니다. 고객들은이 전문가들이 돈을 어떻게 버는 지 이해하려고합니다. 대답은 시장의 복잡성과 많은 종류의 현대 투자로부터 이익을 얻는 데 필요한 장기 관리에 있습니다.

투자 컨설턴트의 직업은 브로커의 직업과 근본적으로 다릅니다. 중개인은 단순히 고객을 위해 거래 및 투자 거래를 수행하는 전문가입니다. 브로커는 단순한 주식 구매, 옵션 구매 또는보다 이국적인 투자 거래 등을 위해 클라이언트 요청에 대해 조치를 취할 수 있습니다. 투자 컨설턴트는 거래를 돕는 것 이상의 역할을합니다.

투자 컨설턴트는 일반적으로 잠재 지불금이 아닌 특정 투자의 위험에 대해 고객에게 알리는 책임이 있습니다. 투자 컨설턴트는 고객이 다양한 투자 기회의 위험을 비교하도록 도울 것입니다. 투자 컨설턴트는 고객이 위험을 최소화하기 위해 보유 자산을 다양 화하도록 도울 수 있습니다.

투자 컨설턴트와 함께 고객을 도울 때, 투자 컨설턴트는 종종 장기를 말합니다. 이 전문가들은 특정 기간을 사용하여 개별 고객이 시장 상황이나 변동성에 관계없이 최고의 수익을 올릴 수있는 투자 계획을 세우도록 도와줍니다. 투자 컨설턴트는 또한 고객이 세금 부담을 최소화하고 투자의 순수익 또는 이익을 극대화 할 수있는 투자 기회를 이용할 수 있도록 특정 투자의 세금 부담에 대해 고객에게 알릴 수 있습니다.

일부 투자자는 투자 컨설턴트를 고용해야하는지에 대해 의문을 제기합니다. 다른 투자자들은 돈을 어디에 투자하는지에 대한 자신의 철학을 가지고 있습니다. 일반적으로 투자자는 투자 컨설턴트가 요청한 수수료 또는 수수료를 검토하고 전문 돈 관리자가 제공 할 수있는 지원 가치와 균형을 맞 춥니 다. 투자자가 고용 한 투자 컨설턴트의 경우, 직무는 책임과 책임 중 하나가되며, 고객의 이익을 극대화하고 자신의 목적으로 입금을 사용하는 것이 아니라 고객의 이익을 극대화 할 의무가 있습니다.