Wat is een Bullet-strategie?

De bullet-strategie is gebaseerd op de verwerving van een aantal verschillende soorten effecten gedurende een langere periode, maar met alle effecten die rond dezelfde streefdatum vervallen. Een van de belangrijkste voordelen van de bullet-strategie is dat het de belegger in staat stelt de impact van schommelingen in de rente te minimaliseren, terwijl nog steeds een uitstekend rendement op de investeringen wordt gerealiseerd.

Bullet-strategieën zijn relatief eenvoudig te implementeren en te construeren. De eerste stap is om te bepalen op welk punt in de rendementscurve de reeks beleggingen moet rijpen. Dit zal helpen leiden tot de incrementele acquisitie van toevoegingen aan de portefeuille die op dezelfde doeldatum vervallen. Door de acquisitiedata van de activa te spreiden, wordt het risico dat gepaard gaat met rentevoeten verwaterd. De belegger is in staat om onderweg goede deals te krijgen voor verschillende obligaties en andere effecten, zodat de looptijden samenvallen met de gewenste einddatum.

Een van de voordelen van de bullet-strategie is dat de investeringen worden verworven en vervolgens worden gereserveerd tot de vervaldatum. Dit betekent natuurlijk dat de fondsen die worden gebruikt om de effecten te verwerven, pas op de vervaldatum mogen worden gebruikt. Voor mensen die denken aan het creëren van een meevaller op een bepaald moment in de omzet, is deze aanpak een uitstekende oplossing. De inkomsten die met de bullet-strategie worden gerealiseerd, kunnen worden gebruikt om definitieve betalingen voor onroerend goed te doen, een verschuldigde ballonbetaling af te handelen of een universitaire opleiding te financieren.

De bullet-strategie kan bestaan ​​uit een willekeurig aantal verschillende soorten obligaties en andere effecten. Zonder beperking van het aantal activa dat kan worden gebruikt als onderdeel van deze beleggingsregeling, is het voor de belegger mogelijk om geleidelijk alle activa op te bouwen die nodig zijn om het op een bepaald tijdstip gewenste rendement te garanderen. Zowel kleine beleggers als beleggers die handelen in grote aandelen en obligaties kunnen de bullet-strategie toepassen en een aantrekkelijk rendement voor de investering creëren.