Jak zostać dyplomowanym analitykiem finansowym?

Aby zostać dyplomowanym analitykiem finansowym, musisz spełnić wymagania określone przez CFA Institute, organizację, która istnieje w różnych formach od 1947 r. Następnie musisz ukończyć trzy testy administrowane przez instytut. Po zakończeniu procesu otrzymujesz tytuł dyplomowanego analityka finansowego, który wskazuje na znajomość praktyk analityków finansowych i doświadczenie zawodowe. Pokazuje także zaangażowanie w przestrzeganie zasad etycznych zalecanych przez CFA Institute.

Przyszli członkowie dyplomowanego programu analityków finansowych muszą mieć tytuł licencjata lub równorzędny lub czteroletnie doświadczenie zawodowe. Studenci pracujący nad uzyskaniem stopnia licencjata mogą rozpocząć program na ostatnim roku studiów. Jeśli masz czas na studiach i doświadczeniu zawodowym, nie licząc letnich prac i staży, trwających łącznie cztery lata, masz prawo przystąpić do programu. Uczestnicy muszą mówić po angielsku wystarczająco dobrze, aby przystąpić do egzaminów i posiadać ważny paszport.

Po wejściu do programu zostania dyplomowanym analitykiem finansowym, musisz zdać trzy egzaminy, aby otrzymać kartę. Na każdym poziomie płacisz opłatę za przyjęcie programu nauczania i rejestrację na datę testu. Egzaminy są samodzielną nauką, a instytut ocenia, że ​​przygotowanie do każdego testu powinno zająć około sześciu miesięcy. Każdy egzamin jest jednak przeprowadzany według ustalonego harmonogramu, więc możesz nie być w stanie zarejestrować się do następnego egzaminu natychmiast po jego zakończeniu. Zazwyczaj uzyskanie dyplomowanego analityka finansowego zajmuje około czterech lat.

Każdy egzamin ma inny format. Egzamin poziomu I to zbiór 240 pytań wielokrotnego wyboru z trzema odpowiedziami na każde. Na egzaminie II poziomu znajduje się 20 zestawów przedmiotów lub miniaturowych studiów przypadków, które składają się z winiety, po której następuje sześć pytań na temat opisanej sprawy. Na poziomie III egzamin zawiera od 10 do 15 esejów, a następnie 10 zestawów przedmiotów. W esejach każdy testujący jest oceniany tylko pod kątem treści.

Po przejściu wszystkich testów jesteś analitykiem finansowym, którego status jest w toku. Aby otrzymać kartę, musisz mieć regularne członkostwo w CFA Institute, co wymaga 48 miesięcy doświadczenia zawodowego. Po przyjęciu na członka stajesz się dyplomowanym analitykiem finansowym. Aby zachować swoją kartę, musisz płacić roczne składki członkowskie i co roku składać oświadczenie o postępowaniu zawodowym.