Jak zostać czarterowanym analitykiem finansowym?
Aby zostać analitykiem finansowym, musisz spełnić wymagania określone przez CFA Institute, organizację, która istnieje w różnych formach od 1947 r. Po zakończeniu procesu otrzymasz tytuł analityka finansowego czarterowanego, co wskazuje na wiedzę na temat praktyk analityków finansowych i doświadczenia zawodowego. Pokazuje także zobowiązanie do praktyk etycznych zalecanych przez CFA Institute.
Przyszli członkowie programu analityków finansowych muszą mieć tytuł licencjata lub jego równoważny lub czteroletnie doświadczenie zawodowe. Studenci pracujący nad stopniem licencjata mogą rozpocząć program w ostatnim roku studiów. Jeśli masz czas na college'u i doświadczeniu zawodowym, nie uwzględniając letnich miejsc pracy i staży, w sumie cztery lata, możesz wejść do programu. Uczestnicy muszą mówić po angielsku wystarczająco dobrze, aby usiąść egzaminy i posiadać ważny paszport.
Po wejściu do programu, aby zostać analitykiem finansowym czarterowanym, musisz zdać trzy egzaminy, aby otrzymać Kartę. Na każdym poziomie płacisz opłatę za otrzymanie programu nauczania i zarejestrujesz się na datę testu. Egzaminy są samokształcenie, a instytut szacuje, że przygotowanie do każdego testu powinno potrwać około sześciu miesięcy. Każdy egzamin jest jednak podawany zgodnie z ustalonym harmonogramem, więc możesz nie być w stanie zarejestrować się na następny egzamin natychmiast po zakończeniu poprzedniego egzaminu. Zwykle zajęcie się analitykiem finansowym zajmuje około czterech lat.
Każdy egzamin ma inny format. Egzamin na poziomie I to zbiór 240 pytań wielokrotnego wyboru z trzema opcjami odpowiedzi dla każdego z nich. W egzaminie na poziomie II istnieje 20 zestawów pozycji lub miniaturowe studia przypadków, które składają się z winiety, a następnie sześciu pytań dotyczących opisanej sprawy. Na poziomie III egzamin ma od 10 do 15 esejów FolloWed to 10 zestawów pozycji. W esejach każdy grupiek testowy jest oceniany tylko pod kątem treści.
Po przejściu wszystkich testów jesteś analitykiem finansowym, który jest w toku. Aby otrzymać Kartę, musisz mieć regularne członkostwo w CFA Institute, który wymaga 48 miesięcy doświadczenia zawodowego. Po zaakceptowaniu jako członka zostajesz czarterowanym analitykiem finansowym. Aby utrzymać czarter, musisz płacić roczne opłaty członkowskie i co roku składać oświadczenie o zachowaniu zawodowym.